מחירי הובלת מכולות גלובליים מראים סטייה חזקה ככל שנתיבי הטרנס-פסיפי ממשיכים לרדת
מחירי הובלת מכולות עולמיים נמצאים כעת בשלב חדש של סטייה דו-מהירה. נתיבי הטרנס-פסיפי חווים ירידות מחירים משמעותיות, וגם שוק הטרנס-אטלנטי מראה סימנים של היחלשות. יבואנים, עסקי מסחר אלקטרוני ומנהלי שרשרת אספקה צריכים לדעת על שינויים אלה על מנת לתכנן משלוחים לרבעונים הרביעי-ראשון.
מאמר זה מסביר בבירור את ציטוטי ה-WCI, SCFI והשוק העדכניים ביותר, והוא כולל גם שאלות נפוצות שימושיות שיעזרו לחברות לקבל החלטות לוגיסטיות חכמות. 
סקירה מעודכנת של תעריפי הובלה עבור מכולות 40HQ
הטבלה שלהלן מציגה את תעריפי ההובלה האחרונים ממדדים מרכזיים ומשוב שוק, כולל תנודות משבוע לשבוע.
תעריפי הובלה ימית גלובליים - השוואה שבועית
| מסלול | מקור האינדקס | שבוע שעבר (USD) | השבוע (USD) | שינוי שבועי |
|---|---|---|---|---|
| שנחאי → לוס אנג'לס | WCI | 2,646 | 2,328 | -12% |
| שנחאי → ניו יורק | WCI | 3,829 | 3,254 | -15% |
| שנגחאי → החוף המערבי של ארה"ב | SCFI | 2,225 | 1,823 | -18% |
| שנגחאי → החוף המזרחי של ארה"ב | SCFI | 2,860 | 2,600 | -9% |
| סין → החוף המערבי של ארה"ב | ציטוטים בשוק | 1,850 | 1,700-1,750 | בירידה |
| סין → החוף המזרחי של ארה"ב | ציטוטים בשוק | 2,900 | 2,500-2,700 | בירידה |
| אירופה → צפון אמריקה | WCI (טרנס-אטלנטי) | 2,175 | 1,633 | 25%- מהשיא |
מספרים אלה ממחישים בבירור כי הנתיבים מערבה ברחבי האוקיינוס השקט נמצאים תחת לחץ רב כלפי מטה, והנתיב הטרנס-אטלנטי נמצא בנקודת השפל שלו בשישה חודשים.
1. תעריפי המשלוח ברחבי האוקיינוס השקט ממשיכים לרדת.
שוק הטרנס-פסיפי רשם את הירידות הגדולות ביותר השבוע:
- המחיר משנגחאי ללוס אנג'לס ירד ב-12%, ל-2,328 דולר / 40HQ.
- מחיר המשלוח משנגחאי לניו יורק ירד ב-15% ל-3,254 דולר / 40HQ.
ה-SCFI גם מראה שהדברים מחמירים מהר יותר:
- 18%- בחוף המערבי של ארה"ב
- 9%- לחוף המזרחי של ארה"ב
ספקי שוק אומרים ששיעורי הספוט יכולים להיות נמוכים עד כדי:
- 1,700–1,750 דולר בחוף המערבי של ארה"ב
- החוף המזרחי של ארה"ב: 2,500–2,700 דולר
אלו הן מהרמות הנמוכות ביותר שנצפו בחודשים האחרונים. הסיבה לכך היא שהביקוש חלש, הקיבולת גדלה ועונת השיא של הרבעון הרביעי אינה צוברת תאוצה.
2. הנתיב הטרנס-אטלנטי מגיע לשפל של שישה חודשים
גם ערוץ אירופה → צפון אמריקה נחלש:
- מדד ה-WCI ירד ל-1,633 דולר/40HQ.
- נמוך בכ-25% מהשיאים האחרונים שלו.
ירידה זו נגרמת על ידי תפוקה איטית יותר באירופה, ביקוש חלש ליבוא בארה"ב וקיבולת יציבה.
3. מה גורם למגמת הירידה?
(1) יותר מדי ספינות בעולם
ספינות ענק חדשות נכנסות לשירות, מה שמגדיל את ההיצע.
(2) הביקוש בארה"ב נמוך מהצפוי.
קמעונאים נזהרים, ולוקח יותר זמן לחדש את המלאי.
(3) עונת שיא מתונה
ההיצרות הרגילה בחלל לא התרחשה עם כרכים של Q4.
(4) לוחות זמנים אמינים יותר
פחות בעיות פירושן פרמיות סיכון מופחתות וריביות נמוכות יותר.
4. תחזית לטווח קצר: חלשה, אך ייתכנו רווחים בטווח הקצר
למרות שהריביות יורדות, ייתכן שתהיה התאוששות זמנית לטווח קצר בגלל:
- חידוש מלאי לחג המולד ולראש השנה
- משלוח קבוצות קטנות של הזמנות מסחר אלקטרוני
- הפלגות ריקות של חברת התעופה בחלק מהשבועות
אנליסטים, לעומת זאת, סבורים שכל התאוששות תהיה קצרת מועד וקטנה אלא אם כן יחול שינוי גדול בביקוש המקרו-כלכלי.
שאלות נפוצות
1: מדוע מחירי ההובלה בין ארה"ב לאסיה יורדים כל כך מהר?
הסיבות העיקריות כוללות יותר מדי ספינות, ביקוש איטי יותר בארה"ב ועונת שיא חלשה יותר. הפלגות ריקות של חברות התעופה לא הספיקו כדי לשמור על מחירים יציבים.
2. האם עלות המשלוח הימי תמשיך לרדת?
כן, עדיין יש לחץ בטווח הקצר.
בטווח הבינוני, ייתכנו התאוששות קלה בשיאים עונתיים.
לטווח ארוך: זה תלוי כמה אמריקאים ירצו לקנות ובכמה מהר הייצור ברחבי העולם יחזור לעצמו.
3. האם תעריפי המשלוח הנוכחיים קרובים לנמוכים ביותר שאפשר להגיע אליהם?
חלק מהמשלחים סבורים כי מחירי LA/LB עשויים להגיע ל-1,600–1,700 דולר. רף הסף טרם אושר.
4. מהם ההבדלים בין WCI ל-SCFI?
-
WCI עוקבת אחר שערי שוק הספוט ברחבי העולם.
-
SCFI עוקבת אחר התעריפים שחברות התעופה מצטטות משנגחאי.
שניהם מדדים אמינים, אך הם משתמשים בשיטות שונות.
5. האם זה זמן טוב לשלוח מסין לארה"ב עכשיו?
כן. תעריפים נמוכים ותפעול חלק יותר הופכים את זה לתקופה טובה עבור:
- FBA באמזון
- מותגי DTC
- חידוש מלאי בכמויות גדולות
- מתכוננים למלאי לרבעון הראשון והשני
6. האם משלוחים לקראת סוף השנה ייצרו פקקי תנועה?
לא נורא, אבל בדיקות המכס האמריקאי בדרך כלל עולות ברבעון הרביעי, מה שעלול לגרום לעיכובים קטנים בנמלים מסוימים.
7. כיצד יבואנים עשויים להפחית את הוצאות המשלוח שלהם כאשר השוק אינו יציב?
- שלב משלוחי LCL.
- נעל חוזי ריבית לטווח קצר.
- מסלול שיכול להשתנות (לוס אנג'לס/ליברה מול אוקלנד/סיאטל)
- שלחו את זה מוקדם יותר כדי להימנע מבדיקות שיא.
- לעבוד עם חברות לוגיסטיקה יציבות.
8. מדוע גם התעריף הטרנס-אטלנטי יורד?
הביקוש איטי גם באירופה וגם בצפון אמריקה, אך עדיין יש מספיק קיבולת באוניות, מה שגורם לכלוך המחירים.
סיכום: שוק עם נתיבים וסיכויים שונים
עסקי שילוח המכולות העולמיים נכנסים לתקופה שבה הדברים שונים מאוד, המחירים יורדים כל הזמן, והמחירים עולים רק לזמן קצר. מחירי ההובלה הטרנס-פסיפית ממשיכים לרדת לשפל עונתי חדש, וגם השוק הטרנס-אטלנטי נחלש משום שהביקוש נמוך והקיבולת יציבה. שינויים אלה מראים שמצב הסחר העולמי הוא כזה שבו ההיצע גדול מהביקוש, ודפוסי עונת שיא אופייניים אינם עוד אינדיקטורים תקפים.
סביבה זו, למרות שאינה ברורה, מעניקה למשלחים יתרונות אסטרטגיים:
עלויות הובלה נמוכות יותר מורידות את עלות ההובלה הכוללת (TLC)
עם התעריפים שמתקרבים לרמות הנמוכות ביותר מזה חודשים, ליבואנים יש הזדמנות נדירה לקצץ בעלויות ולהגדיל את הרווחים.
זמני הפלגה אמינים יותר
תכנון שרשרת האספקה קל יותר כיום מאשר בעבר, מכיוון שהמשלוחים נוטים יותר להגיע בזמן ויש פחות בעיות תפעוליות.
הזדמנויות גמישות לחידוש מלאי וצמיחה
מותגים עשויים לחדש את מלאי המדפים שלהם מוקדם יותר, לנסות מק"טים חדשים, או לעבור לאזורים חדשים עם פחות סיכון למשלוח.
הזמן הטוב ביותר לשיטות נעילת עלויות
חברות שרוצות לשמור על עלויות יציבות כרגע עשויות לחפש הסכמי תעריפים לטווח קצר או רבעוניים.
ייתכן שהשוק יחווה עליות לטווח קצר בעתיד, בעיקר במהלך שבועות השילוח של החגים או כאשר קיבולת השילוח דלה באזורים מסוימים. עם זאת, עד שהביקוש הצרכני העולמי יתאושש משמעותית, רמות ההובלה הכוללות צפויות להישאר נמוכות למדי לעת עתה.
עכשיו זה הזמן עבור ארגונים המסתמכים על שרשראות אספקה איתנות בין סין לארה"ב או סין לאיחוד האירופי לנצל תעריפים זולים, לשפר את שיטות הניתוב שלהם ולהתכונן לשנת 2025 עם עלויות נמוכות יותר וחוסן תפעולי רב יותר.
