Как компании Temu и Shein меняют грузовые потоки между Китаем и Францией
Введение
Два китайских сайта электронной коммерции изменили маршруты доставки товаров между Китаем и Европой так, как не смогли сделать десятилетия торговых переговоров. Temu и Shein — два самых агрессивно завышающих цены, управляемых алгоритмами интернет-магазина в истории. Они отправили во Францию столько товаров, что таможня не справляется с обработкой. авиаперевозка Загруженность исчерпана, и европейским регулирующим органам пришлось незамедлительно принять меры.
Франция в настоящее время находится в центре этих потрясений. Количество мелких товаров, отправляемых во Францию через цифровые платформы, увеличивалось в четыре раза каждый год, достигнув 800 миллионов в 2024 году. Около 90% этих посылок поступало из Китая. Это не просто небольшое изменение; это серьезное изменение в способе доставки товаров с китайских заводов во французские дома. А теперь, когда американские пошлины приводят к увеличению поставок китайских товаров в Европу вместо США, Франция испытывает еще большее давление.
В этой статье рассматривается, как Тему и Шейн создавали свои логистические модели, что это означало для воздушных и морских грузоперевозок между Китаем и Францией, как реагируют политики, и что должны знать поставщики и продавцы логистических услуг, чтобы эффективно работать в этой новой среде.
Масштаб изменений: данные о грузоперевозках между Китаем и Францией.
Статистика поражает воображение. В 2024 году в Европейский Союз поступило почти 4.6 миллиарда посылок низкой стоимости. Это около 12 миллионов в день, что вдвое больше, чем годом ранее. По оценкам ЕС, 91% из них поступили из Китая. Франция, являющаяся одним из крупнейших потребительских рынков ЕС и важным центром грузовых авиаперевозок, получила более чем достаточную долю этого грузопотока.
Эти цифры включают исключительно отслеживаемые отправления электронной коммерции. Французские таможенники признали, что не могут проверить столько посылок, сколько должны бы. В 2024 году сам ЕС признал, что было проверено всего 0.0082% посылок низкой стоимости, поступающих в Европу, — около 82 штук на каждый миллион, выпущенных в обращение. Из-за особенностей механизма резкого увеличения количества посылок, контроль за старой системой стал невозможен.
Таблица 1: Рост импорта мелких посылок во Францию с цифровых платформ.
| Год | Общее количество посылок, отправленных во Францию | Доля из Китая | Годовой рост |
| 2022 | ~ 200 млн | ~ 60% | - |
| 2023 | ~ 400 млн | ~ 80% | + 100% |
| 2024 | 800 миллионов человек | ~ 90% | + 100% |
| 2025 (прогноз) | 1 + миллиард | ~90%+ | >25% оценка |
Источники: Fortune Europe (апрель 2025 г.), оценки Европейской комиссии, Courthouse News (декабрь 2025 г.) и отраслевые прогнозы.
Парижский аэропорт Шарль де Голль стал главным центром китайской электронной коммерции, направленной во Францию. Пять лет назад сортировочные центры там не справлялись с таким объемом посылок, как сейчас. Инфраструктура, построенная для обычных грузоперевозок, испытывает огромную нагрузку из-за этой новой волны легких посылок с индивидуальными адресами. Французская почтовая и таможенная системы не были рассчитаны на обработку рекордных объемов грузов, которые наблюдаются в грузовых терминалах аэропорта Шарль де Голль в дни пиковых продаж, особенно во время распродаж в Китае, таких как День холостяков.
Бизнес-модели, обуславливающие резкий рост грузоперевозок.
Чтобы понять, как меняется логистика, нужно знать, почему Shein и Temu осуществляют доставку именно таким образом. Их стратегии грузоперевозок не случайны; они являются оперативным воплощением двух совершенно разных, но одинаково революционных бизнес-моделей.
Компания Shein первой создала то, что сегодня в мире моды называют «сверхбыстрой модой». Инструменты Shein используют алгоритмический анализ поведения в социальных сетях и данных о трендах для выявления новых модных тенденций и превращения их в мелкосерийные заказы всего за несколько дней. Хорошо скоординированная сеть поставщиков в провинции Гуандун производит товары, которые затем напрямую доставляются покупателям по всему миру авиаперевозками со складов недалеко от Гуанчжоу. Бизнес основан на минимальном риске, связанном с запасами: производство небольших партий, тестирование спроса, а затем повторный заказ лучших образцов. Из-за такой архитектуры Shein не может просто заранее хранить продукцию во Франции или где-либо еще в Европе. Это связано с тем, что ценность компании заключается в скорости реагирования на сигналы трендов, а не в качестве хранения запасов.
Temu работает по-своему. Temu — это торговая площадка, управляемая компанией PDD Holdings. Она напрямую связывает китайских производителей и продавцов с покупателями по всему миру по ценам, которые поразили западные магазины. Поначалу Temu, как и Shein, в основном полагалась на прямые авиаперевозки из Китая. Но с 2024 года Temu активно меняет свою логистическую стратегию. Компания расширяет свою программу для местных продавцов, которая станет доступна во Франции и Италии к середине 2025 года, и развивает свою европейскую складскую инфраструктуру, чтобы сократить необходимость в отдельных трансграничных перевозках.
Для рынков грузоперевозок это наиболее важный момент: обе платформы полностью обошли стороной типичную парадигму розничного импорта. Temu и Shein, с другой стороны, использовали почтовые и курьерские системы в странах, куда должны были доставляться их товары, для организации своей дистрибьюторской сети. Это увеличило количество таможенных пунктов на порядки и создало совершенно новую категорию спроса на грузоперевозки.
Таблица 2: Сравнение логистических моделей Shein и Temu.
| Характеристика | Шеин (Shein) | Тому назад |
| Бизнес-модель | Небольшие партии быстрой моды; собственная скоординированная цепочка поставок. | Открытая торговая площадка, связывающая китайских продавцов с потребителями. |
| Основной способ доставки | Авиаперевозки (напрямую потребителю из Китая) | Авиаперевозки + расширение местных складов в ЕС |
| EU Складирование | Ограниченное количество; модель не подлежит предварительному заказу. | Программа "От местного к местному" активно действует во Франции и Италии (2025 г.) |
| Выручка (2024) | ~ 38 млрд долларов | Примерно 50 миллиардов долларов (оценка) |
| Реакция на изменения сборов в ЕС | Поглощение издержек; ожидается некоторое повышение потребительских цен. | Быстрая смена модели; расширение локальных запасов. |
В качестве источников можно привести, например, Setlog Supply Chain Analysis (апрель 2025 г.), Википедию, Marketplace Universe (ноябрь 2025 г.) и WWD (ноябрь 2025 г.).
Пропускная способность грузовых авиаперевозок: обновленный рынок
Рост объемов грузоперевозок между Китаем и Францией больше всего повлиял на рынок авиагрузоперевозок компаний Temu и Shein. Ингве Рууд, вице-президент по операциям авиагрузоперевозок в крупной транспортной компании Dexion, заявил, что ни Temu, ни Shein не были важными игроками на рынке авиагрузоперевозок в 2022 году. Однако к концу 2023 года обе компании стали одними из крупнейших грузоотправителей в мире. На эти изменения потребовалось менее двух лет.
Тим Шарват, генеральный директор DHL Global Forwarding, заявил, что менее чем за два года китайские сайты электронной коммерции заняли более 30% грузового пространства на самолетах, вылетающих из Азии. Считается, что только эти две платформы ежедневно перевозят такое же количество товаров, как 88 грузовых рейсов на самолетах Boeing 777. Базиль Рикар, отвечающий за грузовые авиаперевозки в Bolloré Logistics Greater China, сказал, что рост Shein и Temu — это самое значительное изменение в сфере грузовых авиаперевозок на данный момент, а не ситуация в Красном море или сбои, вызванные пандемией.
Перевозки грузов между Китаем и Францией оказали крайне негативное влияние на другие предприятия. Объем доступных грузовых авиаперевозок значительно сократился в 2023 и 2024 годах. По сравнению с 2019 годом спотовые ставки на авиаперевозки удвоились. Заключив долгосрочные контракты с крупными перевозчиками, компании Shein и Temu смогли получить мощности по более выгодным ценам. Это вынудило мелких экспортеров и импортеров бороться за оставшиеся площади по более высоким ценам. Маршруты Париж-Шанхай и Париж-Гуанчжоу стали одними из самых загруженных в мире в периоды пиковой активности онлайн-торговли.
В ответ на нехватку мест международные авиакомпании начали увеличивать выделенные мощности для грузовых авиаперевозок между Китаем и Европой. Были добавлены новые чартерные грузовые маршруты, а на сайтах бронирования грузов значительно вырос спрос на предварительно зарезервированные места на маршрутах из Китая во Францию. Для компаний, которые ранее полагались на спотовый рынок авиаперевозок, это событие стало суровым предупреждением о чрезмерной зависимости от незарезервированных мощностей на рынке, где сейчас доминирует горстка сверхкрупных грузоотправителей.
США прекратили предоставлять льготу de minimis в середине 2025 года, что привело к перенаправлению части грузов с воздушных маршрутов в США. Европейские эксперты по грузоперевозкам заявили, что это имело два эффекта: освободилось место на транстихоокеанских маршрутах, но во Франции также возникли опасения, что торговые потоки, перенаправленные из Америки, усугубят проблему избытка товаров на маршрутах Китай-Франция.
Ответные меры Франции: от минимальной платы к прямым сборам
В течение многих лет Шейн и Тему пользовались частью таможенных правил ЕС, которая позволяла ввозить посылки стоимостью менее 150 евро без уплаты импортных пошлин. Это исключение, касающееся мелких предметов, изначально предназначалось для путешественников, возвращающих домой крошечные личные вещи, а не для многомиллиардных платформ, отправляющих сотни миллионов посылок каждый год. Эта лазейка давала европейским ритейлерам несправедливое преимущество: им приходилось платить таможенные пошлины в размере от 15% до 32% от стоимости товаров, импортируемых из Китая, в то время как прямые поставки Шейна и Тему потребителям ввозились без пошлины.
Франция стала самым ярым сторонником сокращения этого разрыва. В апреле 2025 года министр бюджета Франции Амели де Моншален посетила сортировочный центр посылок недалеко от парижского аэропорта Шарль де Голль, чтобы объявить о планах взимать плату за немедленную обработку небольших посылок. Она заявила, что нынешняя система позволяет платформам избегать проверок безопасности и сохранности продукции, которые требуются французским и европейским законодательством. Министр финансов Франции Эрик Ломбар выразил обеспокоенность по поводу недобросовестной конкуренции со стороны французских предприятий и того, что многие не соблюдают правила безопасности ЕС.
Регулирование ускорилось в течение 2025 года, и в ноябре министры финансов ЕС договорились полностью отменить освобождение от таможенных пошлин в размере 150 евро, на два года раньше первоначального срока в 2028 году. Они также официально утвердили фиксированную таможенную пошлину в размере 3 евро на все посылки небольшой стоимости, начиная с декабря 2025 года. В таблице ниже показаны наиболее важные этапы этого процесса:
Таблица 3: График регулирования во Франции и ЕС — Правила импорта мелких посылок
| Дата/период | Ключевые нормативные разработки |
| ноябрь 2024 | Temu опубликовала первый в ЕС отчет о прозрачности после присвоения статуса «очень крупной онлайн-платформы». |
| апрель 2025 | Франция предлагает ввести фиксированные сборы за обработку небольших посылок и призывает к принятию мер в преддверии общеевропейской реформы. |
| июль 2025 | Соединенные Штаты отменили исключение de minimis для поставок из Китая стоимостью менее 800 долларов. |
| 6 ноября, 2025 | Франция намерена приостановить работу торговой площадки Shein из-за запрещенных и опасных товаров. |
| 13 ноября, 2025 | Министры финансов ЕС договорились отменить освобождение от таможенных пошлин в размере 150 евро на два года раньше запланированного срока. |
| Декабрь 12, 2025 | ЕС официально утвердил фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро на все посылки стоимостью менее 150 евро из стран, не входящих в ЕС. |
| Июль 1, 2026 | Для всех посылок небольшой стоимости, ввозимых в ЕС, взимается фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро. |
| Поздно 2026 | В дальнейшем планируется ввести общеевропейский сбор за обработку посылок (Франция лоббирует введение платы в размере около 5 евро за посылку). |
Источники: PPC Land (ноябрь 2025 г.), SupplyChainBrain (декабрь 2025 г.), WWD (ноябрь 2025 г.) и Ecotextile News (декабрь 2025 г.) — все это источники.
Эти меры пользуются широкой политической поддержкой, что свидетельствует о серьезном недовольстве европейских ритейлеров и законодателей. Было установлено, что почти две трети посылок низкой стоимости, поступающих в ЕС, обесцениваются по таможенным причинам. Эта практика обходится правительствам дорого и делает практически невозможным точную оценку рисков. Правительство Франции заявило, что даже небольшой национальный налог в размере 2 евро на мелкие посылки может приносить 500 миллионов евро в год, что показывает масштаб проблемы.
Франция также напрямую наказала Shein за нарушение закона. В ноябре 2025 года французское правительство попыталось закрыть торговую площадку Shein, поскольку она продавала товары, не соответствующие закону. Когда Shein открыла свой первый настоящий магазин в Париже в конце 2025 года, в знаменитом универмаге BHV, это вызвало протесты и политическое неодобрение, что еще больше усилило давление на законодателей. Французская реакция фактически послужила моделью для действий во всем ЕС, поскольку Франция успешно добилась ускорения всей программы таможенной реформы блока.
Морские грузоперевозки: новые тенденции.
Temu и Shein в основном использовали авиаперевозки для прямых поставок потребителям, но правила и затраты начинают подталкивать обе платформы, а также всю индустрию трансграничной электронной коммерции, к более сложному, мультимодальному подходу, включающему морские перевозки и местные складские помещения в Европе.
Экономическая целесообразность доставки каждого отдельного заказа из Шэньчжэня в Париж самолетом начинает рушиться по мере отмены исключения для незначительных заказов и роста стоимости посылки. Обе платформы вкладывают средства в подготовку запасов на европейских распределительных центрах, чтобы доставка «последней мили» осуществлялась внутри ЕС, а не из Китая. Это изменение оказывает значительное влияние на морские грузоперевозки из Китая во Францию. Вместо отправки тысяч отдельных авиагрузов товары все чаще могут перевозиться в больших морских контейнерах до европейских распределительных центров, а затем доставляться внутри страны. Это та же концепция, которую Amazon и другие крупные розничные сети используют уже давно.
В отрасли всегда говорили о том, насколько хорошо Temu может адаптировать свою логистику. Когда США повысили пошлины, Temu быстро изменила свое американское приложение, чтобы оно в основном отображало товары, хранящиеся на американских складах, и внесла существенные изменения в свою американскую цепочку поставок. Аналитики считают, что Европа отреагирует аналогичным образом, когда в июле 2026 года вступит в силу налог в размере 3 евро за посылку. Temu будет использовать свою операционную гибкость для снижения затрат и низких цен для потребителей.
У Shein меньше вариантов. Ее производственная модель — мелкосерийное производство на основе данных о тенденциях в реальном времени — не подходит для хранения больших партий товара на складах, поскольку она производит только то, что уже продается. Чтобы поддерживать запасы на французских складах, приходится заранее прогнозировать спрос, что противоречит основной идее подхода Shein. Ожидается, что компания возьмет на себя часть затрат на каждую посылку и переложит часть повышения цен на клиентов, согласившись на снижение рентабельности вместо изменения методов ведения бизнеса.
В более широком смысле, для грузового коридора Китай-Франция характерно медленное, но важное изменение структуры используемых видов транспорта. Авиаперевозки по-прежнему будут очень важны для наиболее чувствительных ко времени и трендовых категорий товаров. Однако прогнозируется, что доля морских перевозок в торговле между Китаем и Францией будет расти, поскольку как компании электронной коммерции, так и их поставщики адаптируются к новым экономическим условиям доступа к европейскому рынку.
Более широкий контекст: резкий рост китайского экспорта в Европу.
Мы не можем в полной мере понять влияние Temu и Shein на грузоперевозки между Китаем и Францией, не рассматривая другие факторы. Это часть более масштабного роста китайского экспорта в Европу, который обусловлен несколькими факторами, действующими совместно. В 2025 году торговый дефицит ЕС с Китаем вырос до 359.3 млрд евро, что на 20% больше, чем 304.5 млрд евро в 2024 году. За первые два месяца 2025 года китайский экспорт в ЕС вырос примерно на 28%.
Одна из главных причин этого ускорения заключается в том, что китайские товары больше не поступают на рынок США, где высокие пошлины сделали экспорт многих видов продукции очень дорогим. Импорт из Китая в Соединенные Штаты сократился на 11%, и это единственная крупная страна, где наблюдается такое сокращение. Европейские рынки приняли излишки товаров. Франция находится на пути этого перенаправления торговли, поскольку является важным логистическим центром, с Шарлем де Голлем в качестве крупного узла воздушных грузоперевозок, а также Гавром и Марселем в качестве важных морских грузовых портов.
Наряду с официальной логистической деятельностью Temu и Shein возникли неформальные сети складов, что добавило ситуации еще один уровень сложности. По мере того, как спрос на китайскую электронную коммерцию в Европе превышал доступные официальные складские площади, члены китайской диаспоры во Франции и других европейских странах начали превращать свои дома и хозяйственные постройки в неформальные центры обработки заказов. В июне 2025 года сообщалось, что только за один день на китайском сайте социальных сетей Xiaohongshu появилось более 300 объявлений о поиске семейных работников складов. Работники могли зарабатывать до 4,500 евро в месяц, сортируя, маркируя и доставляя посылки примерно по 1.16 евро за штуку. Этот неформальный логистический слой показывает, насколько спрос превысил существующую инфраструктуру.
Ориентируйтесь в новом ландшафте грузоперевозок с помощью правильного логистического партнера.
Изменения, о которых говорится в этой статье, — это не просто политические аргументы для брендов, производителей и продавцов электронной коммерции, работающих в китайско-французском грузовом коридоре. Это реальные проблемы, которые необходимо решить немедленно. Отмена стандартов ЕС de minimis, изменение пропускной способности воздушных грузоперевозок, рост местных складских помещений и новые критерии таможенного оформления — все это требует знаний в области логистики, выходящих за рамки простого бронирования груза.
Именно в таких ситуациях опытные специалисты по трансграничной логистике демонстрируют свою ценность. Компания Topway Shipping, базирующаяся в Шэньчжэне, Китай, с 2010 года является профессиональным поставщиком логистических решений для трансграничной электронной коммерции. Основатели компании обладают более чем 15-летним опытом работы в сфере международной логистики и таможенного оформления. Они прекрасно знают, как перемещать товары из одного места в другое, хранить их за рубежом, проходить таможенный контроль и доставлять «последней мили».
В связи с изменениями в правилах грузоперевозок между Китаем и Европой, а также стратегическими шагами таких платформ, как Temu и Shein, компания Topway Shipping предлагает услуги морских грузоперевозок как полными контейнерами (FCL), так и сборными контейнерами (LCL) из Китая в крупные порты по всему миру, включая важные французские порты. Гибкая сервисная архитектура Topway предоставляет предприятиям инфраструктуру и ноу-хау для перехода от тяжелых авиаперевозок к экономически эффективным морским перевозкам или предварительного размещения товаров на европейских складах до изменения тарифов в 2026 году.
Изменения в правилах, которые произойдут в 2026 году, принесут как проблемы, так и возможности. По мере выравнивания рынка, продавцы, которые внесут изменения на раннем этапе — например, разработают соответствующие импортные структуры, рассмотрят морские перевозки для товаров, не требующих срочной доставки, и будут сотрудничать с логистическими компаниями, знающими европейские таможенные правила, — смогут лучше конкурировать. Компания Topway Shipping является подходящим партнером для фирм, которым необходимо изменить свою логистическую стратегию с Китая на Францию в связи с новыми условиями. Это объясняется тем, что Topway Shipping обладает большим опытом таможенного оформления и работы на европейских морских маршрутах.
Заключение
Больше, чем любое торговое соглашение или реформа политики за последнее время, соглашения Тему и Шейн изменили потоки товаров между Китаем и Францией. Они сделали воздушный грузовой коридор между Китаем и Францией одним из самых загруженных в мире, разрушили почтовую инфраструктуру, рассчитанную на обработку обычных объемов почты, выявили серьезную слабость в европейской таможенной системе de minimis и вынудили регулирующие органы по обе стороны Атлантики принять экстренные меры.
Реакция регулирующих органов меняет экономику трансграничной электронной коммерции. Единая таможенная ставка в размере 3 евро в ЕС вступит в силу 1 июля 2026 года, а более высокая плата за обработку ожидается позже в этом году. Это означает, что Франция больше не сможет импортировать микропосылки без уплаты налогов. Изменятся и Temu, и Shein. Обе компании показали свою гибкость в работе, что регулирующие органы всегда недооценивают. Но эти изменения приведут к увеличению морских перевозок, увеличению складских площадей в Китае и усложнению мультимодальной логистической системы на маршруте Китай-Франция.
Для компаний в этой сфере главный посыл ясен: этот рынок будет быстро меняться. Необходимо понимать динамику этих изменений, например, планы китайских платформ электронной коммерции, ужесточение таможенных правил ЕС и переориентацию глобальной торговли. Это базовые знания, необходимые для принятия грамотных логистических решений. Ключ к успеху — правильные альянсы, стратегии маршрутизации и логистические компании с реальным опытом таможенного оформления, морских перевозок и дистрибуции в Европе.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Почему Франция стала таким важным центром европейской логистики для компаний Temu и Shein?
А: Франция — один из крупнейших рынков товаров и услуг в ЕС. Также она является главная в парижский аэропорт Шарль де Голль, который является крупным центром грузовых авиаперевозок и основным маршрутом доставки китайских посылок в Европу. Благодаря своему большому рынку, развитой логистике и жесткому регулированию, он стал как важным операционным центром, так и политическим ядром европейской реакции на резкий рост объемов китайских посылок.
В: Что именно представляет собой правило минимальной стоимости груза в ЕС, и почему его отмена важна для грузоперевозок?
А: Правило ЕС о минимальной стоимости позволяло ввозить посылки стоимостью менее 150 евро без уплаты таможенных пошлин. Компании Shein и Temu воспользовались этим в огромных масштабах, отправляя миллионы отдельных заказов напрямую с китайских заводов. Отмена этого правила в июле 2026 года и введение фиксированного таможенного налога в размере 3 евро на каждую посылку небольшой стоимости повлияет на стоимость авиаперевозок и ускорит переход к морским перевозкам и предварительному размещению товаров на европейских складах.
В: Усугубит ли введение США пошлин на китайские товары ситуацию с грузоперевозками во Франции?
А: Да, возможно. США ввели высокие пошлины на весь китайский импорт и отменили собственное исключение для товаров, находящихся в минимальном объеме. Это означает, что у китайских экспортеров теперь гораздо меньший рынок в США. Часть перенаправленного экспорта направляется в Европу, что еще больше ухудшает логистическую и таможенную ситуацию во Франции. Министр финансов Франции Эрик Ломбар открыто подтвердил эти опасения по поводу перенаправления торговли. Он подчеркнул, что ответные меры Франции направлены на защиту потребителей и бизнеса во Франции, независимо от того, какое решение примут США.
В: Как продавцам, осуществляющим поставки из Китая во Францию, следует адаптироваться к изменениям в законодательстве, которые произойдут в 2026 году?
А: Ключевые приоритеты: создание соответствующих таможенным правилам импортных структур до введения сборов в июле 2026 года; оценка того, обеспечивает ли морская перевозка с предварительным размещением грузов в Европе более высокую экономическую эффективность, чем прямая авиаперевозка; обеспечение соответствия безопасности продукции стандартам ЕС во избежание рисков приостановки поставок на рынок; и сотрудничество с опытными поставщиками логистических услуг, обладающими опытом таможенного оформления и гибкими возможностями для организации перевозок по коридору Китай-Европа.
В: Является ли морская перевозка грузов из Китая во Францию жизнеспособной логистической стратегией для электронной коммерции?
А: Морские перевозки становятся все более привлекательными для продавцов, готовых заранее размещать товары на складах в европейских центрах выполнения заказов, а также для категорий товаров, доставка которых не требуется немедленно. Это связано с тем, что разница в ценах между морскими и авиаперевозками увеличивается в рамках новых систем оплаты за каждую посылку. Морские перевозки сборных и полных контейнеров из крупных китайских портов в Гавр или Марсель, наряду с местной дистрибуцией со складов в Европе, могут обеспечить как низкие затраты, так и быструю доставку в США. Это делает их серьезным стратегическим вариантом для продавцов, которые меняют свои логистические модели в эпоху после введения минимальной стоимости.
