รายงานสถานการณ์ตลาดปี 2025: กำลังการขนส่งและอัตราค่าขนส่งทางทะเลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

 

บทนำ

ในปี 2025 ตลาดขนส่งทางทะเลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และพลวัตของห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน สำหรับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกที่ทำงานในเส้นทางการค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก การทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกำลังการขนส่งและอัตราค่าระวางในปัจจุบันจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย บทความนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าระวาง แนวโน้มกำลังการขนส่ง ประเด็นสำคัญ และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทที่วางแผนการขนส่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าโลกที่คึกคักและคาดเดาได้ยากที่สุด ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากช่วงราคาสูงสุดหลังการระบาดใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้ให้บริการขนส่งต้องเผชิญกับอุปทานที่มากเกินไป ความต้องการทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การเจรจาภาษีศุลกากรที่ดำเนินอยู่ และความไม่แน่นอนโดยทั่วไปในเศรษฐกิจโลก ตลาดจึงมีทั้งด้านดีและด้านเสียสำหรับผู้ส่งสินค้าทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่ความผันผวนในช่วงต้นปี 2025 ไปจนถึงความเสถียรในปัจจุบันที่ระดับอัตราค่าขนส่งต่ำลง

ในส่วนต่อไปนี้ เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของกำลังการผลิต สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่ง และสิ่งที่ผู้ขนส่งควรพิจารณาเมื่อวางแผนโลจิสติกส์ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนี้

ภาพรวมตลาด: แนวโน้มกำลังการผลิตในปี 2025

ในปี 2025 รูปแบบการขนส่งทางทะเลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปมาก ความสมดุลระหว่างพื้นที่ว่างบนเรือและปริมาณสินค้าเปลี่ยนไปหลังจากความต้องการที่แข็งแกร่งมาหลายปี สาเหตุมาจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซ ความจำเป็นในการทดแทนสินค้าคงคลัง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ จากข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 พบว่าผู้ให้บริการขนส่งได้ขยายกองเรืออย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมรับมือกับความต้องการที่คงที่ แต่ปริมาณสินค้าจริงกลับเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้มีกำลังการขนส่งมากเกินไปในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญ

จากมุมมองด้านการดำเนินงาน ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งสินค้ากำลังเผชิญกับปัญหาทั่วไปคือมีอุปทานมากกว่าความต้องการ สายการเดินเรือเริ่มเสนอราคาที่ต่ำลงเพื่อดึงดูดผู้ส่งสินค้า เนื่องจากมีเรือและช่องเก็บตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าปริมาณสินค้าที่จะบรรจุ ในปี 2025 สถานการณ์นี้ทำให้ตลาดมีอุปทานล้นเกินในบางช่วงเวลา ซึ่งผลักดันให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต้องลดราคาหรือเสนอโปรโมชั่นพิเศษเพื่อรักษาระดับปริมาณการขนส่งไว้

นอกจากนี้ มาตรการบริหารจัดการกำลังการผลิต เช่น การยกเลิกเที่ยวบินเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในห้องโดยสาร ก็ถูกนำมาใช้เพียงบางครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขความไม่สมดุลนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ค่าโดยสารอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี

แนวโน้มอัตราค่าขนส่งทางทะเล: จะเกิดอะไรขึ้นในปี 2025

การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนแบบทันทีและแบบสัญญา

หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่เกิดขึ้นในตลาดขนส่งสินค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกในปี 2025 คือ ราคาค่าระวางเรือแบบทันทีจากจีนไปยังชายฝั่งตะวันตกและชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น รายงานข่าวกรองตลาดปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าดัชนีอัตราค่าระวางแบบทันทีลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ อัตราค่าระวางสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างจีนและชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากตั้งแต่กลางปี ​​นี่เป็นเพราะมีกำลังการขนส่งมากเกินไปและความต้องการลดลง

ต่อไปนี้คือรายการการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในปี 2025:

เทรดเลน	การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยประมาณในปี 2025	หมายเหตุ :
จีน → ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา	-58% (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน)	ราคาสินค้าลดลงอย่างมากเนื่องจากกำลังการผลิตล้นตลาดและความต้องการที่อ่อนแอ
จีน → ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา	-46% (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน)	พบแนวโน้มขาลงที่คล้ายคลึงกันตามแนวชายฝั่ง
อัตราค่าบริการรายสัปดาห์ (ธันวาคม)	ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า	ดัชนีราคาตลาดที่วัดผลจนถึงปลายปี 2025 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง

อัตราค่าระวางบรรทุกแบบทันที (Spot rates) อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าระวางบรรทุกแบบสัญญา (ข้อตกลงเจรจาระยะยาว) ช่วยให้ผู้ขนส่งสินค้ามีความมั่นใจมากขึ้นหากสามารถจองกำลังการขนส่งล่วงหน้าได้ สัญญาเหล่านี้มีราคาที่กำหนดไว้แล้วซึ่งคาดการณ์ได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถจับความผันผวนระยะสั้นในตลาดแบบทันทีได้เสมอไป

อิทธิพลตามฤดูกาลและนโยบาย

ปริมาณการขนส่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งในปี 2025 ช่วงที่มีความต้องการสูงตามฤดูกาล เช่น การสะสมสินค้าคงคลังก่อนวันหยุดและช่วงสิ้นปี ทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งพยายามฉวยโอกาสนี้โดยการขึ้นอัตราค่าขนส่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว การขึ้นราคาเหล่านี้มักคงอยู่ได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากตลาดโดยรวมอ่อนแอ

การปรับเปลี่ยนนโยบายการค้า เช่น การปรับภาษีศุลกากรและการเจรจาระหว่างรัฐบาล ก็ส่งผลกระทบเช่นกัน โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งซื้อสินค้าและทำให้ยอดจองเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่มีนโยบายสำคัญเข้ามา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงอิทธิพลจากนโยบายภายนอก

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปี 2025

ปริมาณเรือที่มากเกินไป

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดในปี 2025 คือ ความแตกต่างระหว่างปริมาณสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าสามารถบรรทุกได้กับปริมาณสินค้าที่เรือเหล่านั้นจำเป็นต้องบรรทุก การขยายกองเรือที่สั่งซื้อในช่วงการระบาดของโรคเริ่มใช้งานได้พอดีกับช่วงที่การเติบโตของการค้าโลกเริ่มชะลอตัวลง พื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติวัดเป็นหน่วยเทียบเท่า 20 ฟุต (TEU) นั้น แซงหน้าการเติบโตของความต้องการ ส่งผลให้ค่าระวางเรือลดลงและทำให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทำกำไรได้ยากขึ้น

มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งชี้ถึงภาวะสินค้าล้นตลาดนี้ ในบางสัปดาห์ สายการบินต่างๆ ได้ลดกำลังการขนส่งลงเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับราคา แต่สายการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหลายแห่งยังคงมีเรือมากกว่าที่ต้องการ อัตราค่าระวางเรือคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2026 เว้นแต่จะมีการลดกำลังการขนส่งลงอย่างมีนัยสำคัญหรือปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นโยบายการค้าและความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากร

นโยบายการค้ามีผลกระทบอย่างมากต่อการขนส่งสินค้า ในปี 2025 การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรยังคงทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออก เมื่อมีการระงับหรือเจรจาภาษีศุลกากรใหม่ ผู้ขนส่งสินค้าจะเร่งการขนส่งสินค้าก่อนถึงกำหนดเส้นตายของนโยบาย ซึ่งเรียกว่า “การขนส่งสินค้าล่วงหน้า” (cargo front-loading) หลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมการจองลดลง

รูปแบบปริมาณการนำเข้าที่ผันผวนขึ้นลงเช่นนี้ ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำได้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การกำหนดราคาและการจัดการกำลังการขนส่งที่ยืดหยุ่นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

ปริมาณการค้าได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2025 ด้วยเช่นกัน ความต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ค่อนข้างแข็งแกร่งในบางด้าน แต่ไม่ได้ส่งผลให้การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกประเภทสินค้า บางธุรกิจได้กักตุนสินค้าคงคลังไว้ตั้งแต่ต้นปี ทำให้ไม่ต้องสั่งสินค้าเข้ามาใหม่บ่อยนักในภายหลัง ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง

ความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจ เช่น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงความต้องการในบางภาคส่วน ทำให้การคาดการณ์อัตราในระยะสั้นทำได้ยากยิ่งขึ้น และทำให้ทีมงานด้านโลจิสติกส์วางแผนกำลังการผลิตได้ยากขึ้นด้วย

คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ส่งสินค้าในตลาดปัจจุบัน

การวางแผนล่วงหน้าและการจองเชิงกลยุทธ์

การวางแผนล่วงหน้ามีความสำคัญมากในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผู้ขนส่งจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการประกาศอัตราภาษีศุลกากรที่อาจส่งผลต่อปริมาณการซื้อของผู้คน การจองพื้นที่ล่วงหน้าก่อนช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น เทศกาลตรุษจีนหรือช่วงวันหยุดยาวของสหรัฐฯ จะช่วยให้คุณได้รับอัตราค่าขนส่งที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะพื้นที่ขนส่งไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้ขนส่งสินค้ายังสามารถประหยัดเงินและเข้าถึงกำลังการขนส่งได้อย่างแน่นอนในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การจองแบบผสมผสานระหว่างการขนส่งแบบทันทีและแบบทำสัญญา

การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตและการกำหนดเส้นทาง

การเลือกท่าเรือและเส้นทางที่เหมาะสมก็สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน ลอสแอนเจลิส/ลองบีช และนิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์ยังคงเป็นจุดเข้าหลักสำหรับการขนส่งสินค้าเข้าสู่สหรัฐอเมริกา แม้ว่าท่าเรืออื่นๆ และการขนส่งทางรถไฟภายในประเทศอาจเหมาะสมกว่า ขึ้นอยู่กับปลายทางของสินค้าและเวลาที่ต้องการให้สินค้าไปถึง

ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์

การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ มักเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันตลาดที่ยากลำบาก ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์สามารถช่วยคุณใช้ประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) หรือสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) พวกเขายังสามารถช่วยคุณในเรื่องเอกสาร ศุลกากร และการจัดการภาษีได้อีกด้วย

สรุป

ตลาดขนส่งทางทะเลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการขนส่งทั่วโลก หลังจากหลายปีที่ราคาสูงและกำลังการขนส่งจำกัดเนื่องจากการระบาดของโรค ในปี 2025 กลับมีภาวะอุปทานล้นตลาด ความต้องการสินค้าลดลง และความไม่แน่นอนด้านนโยบายอย่างต่อเนื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกแบบทันทีลดลงอย่างมากสำหรับสินค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญ แต่ผู้ส่งสินค้ายังคงต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการกำลังการขนส่งให้ดีเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้

แม้ว่าตลาดจะอ่อนแอ แต่ก็ยังมีโอกาสมากมายสำหรับบริษัทต่างๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนโลจิสติกส์ ใช้สัญญาในระยะยาว และทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งและตัวแทนขนส่งสินค้าที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการขนส่งข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก

บริษัท ท็อปเวย์ ชิปปิ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างมืออาชีพมาตั้งแต่ปี 2010 ทีมผู้ก่อตั้งของเรามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการผ่านพิธีการศุลกากร โดยเน้นเป็นพิเศษในการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา เราให้บริการครอบคลุมตลอดห่วงโซ่โลจิสติกส์ ตั้งแต่การขนส่งขาแรกไปจนถึงการขนส่งไปยังต่างประเทศ คลังสินค้า ตั้งแต่พิธีการศุลกากรไปจนถึงการจัดส่งถึงปลายทาง เรายังมีบริการขนส่งทางทะเลจากจีนไปยังท่าเรือสำคัญทั่วโลก ซึ่งรองรับการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ได้อย่างหลากหลาย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สาเหตุหลักอะไรบ้างที่ทำให้ค่าขนส่งทางทะเลจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงในปี 2025?
A: อัตราค่าระวางเรือลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากมีเรือมากเกินไป ความต้องการขนส่งสินค้าลดลง และนโยบายการค้าและความไม่แน่นอนด้านภาษีทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ถาม: อัตราค่าขนส่งทางทะเลจะยังคงลดลงต่อไปในปี 2026 หรือไม่?
A: อัตราดอกเบี้ยอาจลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอุปทานมากเกินไป แต่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบความต้องการ กำลังการผลิต และนโยบาย อาจทำให้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ถาม: ผู้ส่งสินค้าจะได้รับอัตราค่าขนส่งที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันได้อย่างไร?
A: เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด คุณควรวางแผนล่วงหน้า ทำการจองทั้งแบบรายครั้งและแบบทำสัญญา เลือกท่าเรือที่ดีที่สุด และร่วมมือกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์มากมาย

ถาม: มีรูปแบบตามฤดูกาลใดที่น่าสังเกตในปี 2025 บ้างหรือไม่?
A: ใช่ ช่วงเวลาที่มีการขนส่งสูงสุด เช่น สัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนและวันหยุดของสหรัฐฯ อาจจำกัดกำลังการขนส่งและส่งผลกระทบต่อต้นทุนได้ชั่วคราว แม้ว่าตลาดโดยรวมจะอ่อนแออยู่ก็ตาม

ถาม: อัตราแลกเปลี่ยนแบบทันที (spot rate) และอัตราแลกเปลี่ยนแบบสัญญา (contract rate) แตกต่างกันอย่างไร?
A: อัตราแลกเปลี่ยนทันที (Spot rates) คือราคาในระยะสั้นที่ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (Contract rates) คือราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเจรจาต่อรองกันสำหรับระยะเวลาที่แน่นอน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญามีความคาดการณ์ได้มากกว่า แต่ก็อาจไม่ยืดหยุ่นเท่าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้