Temu和Shein如何改变中法之间的货运流向
介绍
两家中国电商网站改变了中欧之间的运输路线，其影响之大，是数十年的贸易谈判都无法改变的。Temu 和 Shein 是历史上价格最具竞争力、算法驱动型购物网站之二。它们向法国运送的商品数量如此之多，以至于海关不堪重负。 空运 已达饱和状态，欧洲监管机构不得不立即采取行动。
法国目前正处于这场动荡的中心。通过数字平台寄往法国的小件商品数量每年翻两番，到2024年将达到800亿件。其中约90%的包裹来自中国。这并非小规模的发展，而是商品从中国工厂到法国家庭运输方式的巨大变革。如今，由于美国加征关税，更多中国商品流向欧洲而非美国，法国面临的压力更大。
本文探讨了 Temu 和 Shein 如何构建其物流模式，这对中法之间的空运和海运意味着什么，政策制定者如何应对，以及物流供应商和卖家需要了解哪些内容才能在这个新环境中取得成功。
转变的规模：中法之间的货运数据
这些数据令人震惊。2024年，欧盟共接收了近4.6亿件低价值包裹，平均每天约12万件，是前一年的两倍。欧盟认为其中91%来自中国。法国作为欧盟最大的消费市场之一和重要的航空货运枢纽，接收的包裹吨位远超其应有的份额。
这些数据仅包含可追踪的电商包裹。法国海关官员承认，他们无法检查的包裹数量远低于应有的数量。欧盟自身也承认，2024年进入欧洲的低价值包裹中，仅有0.0082%接受了检查——相当于每百万件流入市场的包裹中只有约82件接受了检查。因为在包裹数量激增的情况下，旧系统已无法完全有效监管。
表1：法国通过数字平台进口小包裹的增长情况
| 年份 | 寄往法国的包裹总数 | 来自中国的分享 | 同比增长 |
| 2022 | 约200万 | 〜60％ | - |
| 2023 | 约400万 | 〜80％ | +100% |
| 2024 | 800百万 | 〜90％ | +100% |
| 2025年（预计） | 1+亿 | ~90%+ | >25% 估计值 |
资料来源：《财富》欧洲版（2025 年 4 月）、欧盟委员会估计、《法院新闻》（2025 年 12 月）和行业预测。
巴黎戴高乐机场已成为中国电商商品运往法国的主要枢纽。五年前，那里的分拣中心还无法处理如今如此庞大的包裹量。原本为普通货运而建的基础设施，如今正承受着轻便、个性化包裹带来的巨大压力。法国邮政和海关系统当初的设计并未考虑到戴高乐机场货运设施在购物高峰期，尤其是在像“双十一”这样的中国购物节期间，所面临的破纪录的货运量。
推动货运量激增的商业模式
要想理解物流业正在发生怎样的变化，首先需要了解Shein和Temu的货运方式背后的原因。它们的货运策略并非偶然，而是两种截然不同却同样具有颠覆性的商业模式的运营体现。
Shein是首家打造如今时尚界所称的“超快时尚”的公司。Shein利用算法分析社交媒体行为和趋势数据，捕捉新的时尚潮流，并在短短几天内将其转化为小批量生产订单。位于广东省的供应商网络高效协作，负责生产这些产品，然后从广州附近的仓库空运至世界各地的买家手中。这种商业模式的核心在于极低的库存风险：小批量生产，测试市场需求，然后对最畅销的产品进行补货。正因如此，Shein无法像其他公司那样提前在法国或欧洲其他地区囤积产品。因为公司的价值在于其对趋势信号的反应速度，而非库存管理能力。
Temu的运作模式独树一帜。Temu是由PDD Holdings运营的电商平台，它以令西方商家震惊的成本，将中国制造商和卖家直接与全球消费者连接起来。起初，Temu和Shein一样，主要依赖从中国直接空运货物。但自2024年以来，Temu一直在积极调整其物流战略。它不断拓展本地卖家计划（该计划将于2025年中期在法国和意大利推出），并加强其欧洲仓储基础设施建设，以减少跨境运输的需求。
对于货运市场而言，最重要的是要了解：这两个平台完全绕过了传统的零售进口模式。相反，Temu 和 Shein 利用货物目的地国家的邮政和快递系统来构建其分销网络。这使得海关环节数量呈指数级增长，并催生了一种全新的货运需求类型。
表2：Shein与Temu——物流模式对比
| 特性 | 幸 | 前 |
| 商业模式 | 小批量快时尚；自有协调供应链 | 连接中国卖家和消费者的开放市场 |
| 主要运输方式 | 空运（中国直接发货给消费者） | 空运 + 不断扩大的欧盟本地仓库 |
| EU 仓储 | 有限；该模式不具备预存库存能力。 | 在法国和意大利开展的本地化项目（2025年） |
| 收入 (2024) | 〜38亿美元 | 约50亿美元（估计） |
| 对欧盟收费变化的回应 | 吸收成本；预计部分消费价格将上涨。 | 快速调整模式；本地库存扩张 |
Setlog供应链分析（2025年4月）、维基百科、Marketplace Universe（2025年11月）和WWD（2025年11月）是部分信息来源。
航空货运能力：市场格局重塑
Temu和Shein在中法货运量上的迅猛发展，对航空货运市场产生了立竿见影的影响。货运巨头德信集团（Dexion）空运运营副总裁Yngve Ruud表示，2022年Temu和Shein在航空货运领域都算不上重要参与者。然而，到2023年底，这两家公司都已成为全球最大的两家航空货运公司。这一转变仅用了不到两年的时间。
DHL全球货运首席执行官蒂姆·沙瓦特表示，不到两年时间，中国电商网站就占据了亚洲离港航班超过30%的货舱空间。据估计，仅这两个平台每天的货运量就相当于88架波音777货机的运力。博洛雷物流大中华区空运业务负责人巴塞尔·里卡尔表示，目前影响航空货运格局的最大因素是Shein和Temu的崛起，而非红海海事危机或疫情带来的干扰。
中法之间的货物运输对其他企业造成了非常不利的影响。2023年和2024年，航空货运舱位大幅减少。与2019年相比，空运即期价格翻了一番。由于Shein和Temu等公司大规模签订了长期承运合同，它们得以以更优惠的价格获得运力。这使得规模较小的进出口商不得不以更高的价格争夺剩余的舱位。在网购最繁忙的时期，巴黎-上海和巴黎-广州航线成为全球最繁忙的航空货运航线之一。
为应对运力短缺，国际航空公司开始增加中欧航线的专用货运运力。新的包机货运航线相继开通，货运预订网站也发现，中国至法国航线的预订舱位需求大幅增长。对于此前依赖现货空运市场的企业而言，这一事件无疑是一记警钟，提醒他们过度依赖非合约运力，尤其是在如今由少数几家超大货运量企业主导的市场中。
美国在 2025 年年中停止给予最低限度豁免，这开始将一些货运量从飞往美国的空运路线转移出去。欧洲货运专家表示，这产生了两个影响：一方面，它释放了跨太平洋航线上的一些空间；另一方面，它也引发了法国的担忧，即从美国转移的贸易流量将加剧中法航线货物过多的问题。
法国的政策应对：从最低限度收费到直接收费
多年来，Shein 和 Temu 一直利用欧盟海关法规中一项允许价值低于 150 欧元的包裹免税入境的条款。这项最低限额豁免最初是为携带少量个人物品回国的旅客准备的，而不是为每年寄送数亿个包裹的价值数十亿美元的平台准备的。这一漏洞使欧洲零售商获得了不公平的优势：他们必须为从中国进口的商品支付 15% 到 32% 的关税，而 Shein 和 Temu 的直销商品却可以免税入境。
法国成为缩小这一差距的最积极支持者。2025年4月，法国预算部长阿梅莉·德·蒙沙兰前往巴黎戴高乐机场附近的一个包裹分拣中心，宣布计划对小包裹收取即时处理费。她表示，目前的系统让平台得以规避法国和欧盟法律要求的安全和产品安全检查。法国财政部长埃里克·隆巴尔则表达了对法国企业面临不公平竞争以及许多人不遵守欧盟安全规定的担忧。
监管应对措施在2025年迅速推进，欧盟财长于11月同意彻底取消150欧元的免税额度，比原定的2028年最后期限提前了两年。他们还正式批准从2025年12月起对所有低价值包裹征收3欧元的统一关税。下表列出了这一过程中最重要的步骤：
表3：法国和欧盟监管时间表——小包裹进口规则
| 日期/期间 | 关键监管发展 |
| 2024年XNUMX月XNUMX日 | Temu在被欧盟认定为超大型在线平台后，发布了首份欧盟透明度报告 |
| 四月2025 | 法国提议对小包裹收取固定手续费，呼吁在欧盟范围内的改革之前采取行动。 |
| 2025年XNUMX月 | 美国取消对价值低于800美元的中国原产货物的最低限额豁免 |
| 2025 年 11 月 6 日 | 法国拟暂停Shein电商平台运营，原因是该平台销售违禁和危险产品。 |
| 2025 年 11 月 13 日 | 欧盟财长同意提前两年取消150欧元的关税豁免。 |
| 2025 年 12 月 12 日 | 欧盟正式批准对所有来自非欧盟国家的价值低于150欧元的包裹征收3欧元的统一关税。 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 欧盟对所有进入欧盟的低价值包裹统一征收3欧元的关税。 |
| 晚2026 | 欧盟范围内的包裹处理费即将出台（法国游说收取每件包裹约5欧元的费用） |
资料来源：PPC Land（2025 年 11 月）、SupplyChainBrain（2025 年 12 月）、WWD（2025 年 11 月）和 Ecotextile News（2025 年 12 月）均为资料来源。
这些举措获得了广泛的政治支持，表明欧洲零售商和立法者对此感到非常不满。调查发现，进入欧盟的低价值包裹中，近三分之二因海关原因被低估价值。这种做法不仅耗费政府资金，而且几乎不可能准确评估风险。法国政府表示，即使对小包裹征收区区2欧元的国家税，每年也能带来500亿欧元的收入，这足以说明问题的严重性。
法国也曾直接处罚Shein违反法律的行为。2025年2025月，法国政府试图关闭Shein的电商平台，因为该平台销售违禁商品。同年年底，Shein在巴黎著名的BHV百货公司开设了首家实体店，引发了抗议和政治上的反对，这使得立法者面临的压力更大。法国的应对措施有效地为欧盟其他成员国树立了榜样，并成功推动了整个欧盟海关改革议程的加速推进。
海运维度：一种正在兴起的转变
Temu 和 Shein 主要使用空运进行直接面向消费者的发货，但规则和成本开始推动这两个平台以及整个跨境电子商务行业走向更复杂的多式联运方式，包括海运和欧洲当地仓储。
随着最低限额豁免政策的取消和包裹成本的上升，从深圳空运每笔订单到巴黎的经济效益开始下降。两大平台都在投资欧洲物流中心备货，以便最后一公里配送可以从欧盟内部完成，而不是从中国。这一变化对中国到法国的海运航线产生了巨大影响。货物不再需要成千上万个独立的空运包裹，而是越来越多地通过海运集装箱转运到欧洲的配送中心，然后再从欧洲国内发货。亚马逊和其他大型零售商长期以来一直采用这种模式。
业内人士一直称赞Temu物流的灵活应变能力。美国提高关税后，Temu迅速调整了其美国应用程序，主要展示存放在美国仓库的商品，并对其美国供应链进行了重大调整。分析人士认为，当欧洲每件包裹3欧元的关税于2026年7月生效时，Temu也会采取类似的应对措施。Temu将利用其运营的灵活性来降低成本，从而为消费者提供低价商品。
Shein的选择余地较小。其基于实时趋势数据的小批量生产模式与大批量仓储并不兼容，因为它只生产已经售罄的产品。为了在法国仓库保持库存，必须提前预测需求量，这与Shein的核心理念背道而驰。该公司预计将承担部分包裹成本，并将部分上涨转嫁给消费者，接受更低的利润率，而不是改变其经营方式。
从更宏观的角度来看，中法货运走廊的运输方式组合正在发生缓慢但重要的转变。空运对于那些对时效性和趋势性要求最高的品类仍然至关重要。然而，随着电商企业及其供应商调整进入欧洲市场的经济模式，预计海运在中法贸易中的占比将会扩大。
更广泛的背景：中国对欧洲的出口激增
如果不考虑其他因素，我们就无法全面了解Temu和Shein对中法货运的影响。这只是中国对欧出口整体增长的一部分，而这一增长是由多种因素共同推动的。2025年，欧盟对华贸易逆差将增至359.3亿欧元，较2024年的304.5亿欧元增长20%。2025年前两个月，中国对欧盟的出口增长了约28%。
加速这一趋势的一个重要原因是，中国商品不再出口到美国市场。由于高额关税，许多类型商品的出口成本非常高昂。美国是唯一一个减少中国进口的主要国家，其从中国的进口量下降了11%。欧洲市场吸收了这些额外的商品。法国是这一贸易转移的重要枢纽，因为它是重要的物流中心，拥有戴高乐机场这一主要的航空货运枢纽，以及勒阿弗尔港和马赛港等重要的海运港口。
除了Temu和Shein等官方物流平台之外，非正式仓储网络也应运而生，使情况更加复杂。随着欧洲对中国电商的需求远超官方仓储空间，法国和其他欧洲国家的华人开始将自家住宅和附属建筑改造成非正式的物流中心。据报道，2025年6月，仅一天之内，中国社交媒体网站小红书上就出现了300多条招聘家庭仓库工人的招聘信息。工人每月最多可赚取4,500欧元，工作内容包括分拣、贴标签和派送包裹，每个包裹的派送费用约为1.16欧元。这种非正式物流模式表明，现有基础设施根本无法满足如此巨大的需求。
与合适的物流合作伙伴一起驾驭全新的货运格局
本文讨论的变化并非仅仅是针对中法货运走廊上的品牌商、制造商和电商卖家的政策考量，而是亟待解决的现实问题。取消欧盟最低限度标准、改变航空货运能力、本地仓储的增长以及新的海关合规标准，都需要超越简单货运预订的物流知识。
这正是经验丰富的跨境物流专家展现其价值的关键所在。总部位于中国深圳的拓威物流（Topway Shipping）自2010年以来，一直致力于为跨境电商提供专业的物流解决方案。公司创始人拥有超过15年的国际物流和清关经验，深谙货物运输、海外仓储、清关以及最终配送之道。
由于新规、运力变化以及铁木和Shein等平台的战略布局，中欧之间的货运格局正在发生变化。为此，拓普威海运提供从中国到全球主要港口（包括法国重要港口）的整箱 (FCL) 和拼箱 (LCL) 海运服务。拓普威灵活的服务架构为企业提供基础设施和专业知识，帮助其从以空运为主的运输方式转向更具成本效益的海运，或在2026年费用调整前提前在欧洲的物流中心部署库存。
2026年即将实施的规则变更既带来挑战也带来机遇。随着市场趋于稳定，那些及早做出调整的卖家——例如建立合规的进口体系、考虑对非时效性商品采用海运、以及与熟悉欧洲海关规则的物流公司合作——将更有利于提升竞争力。对于那些因新形势需要将物流战略从中国转移到法国的企业而言，拓普威航运是理想的合作伙伴。这是因为拓普威航运在清关和欧洲航线方面拥有丰富的经验。
结语
与近年来任何贸易协定或政策改革相比，特姆和谢因协议对中法之间商品流通方式的改变更为深远。它们使中法之间的空运走廊成为世界上最繁忙的走廊之一，打破了原本用于处理正常邮件量的邮政基础设施，暴露了欧洲最低限额海关制度的重大缺陷，并迫使大西洋两岸的监管机构采取紧急行动。
监管机构的应对措施正在改变跨境电商的经济格局。欧盟3欧元的统一关税将于2026年7月1日生效，预计今年晚些时候还将推出更高的手续费。这意味着法国将无法再免税进口微型包裹。Temu和Shein的运营模式也将随之改变。这两家公司都展现出了运营的灵活性，而监管机构往往低估了这一点。但此次变革意味着更多的海运、更多的中国仓储空间，以及中法航线更加复杂的多式联运物流体系。
对于该领域的企业而言，信息很明确：市场将持续快速变化。您需要了解影响市场走向的各种动态因素，例如中国电商平台的发展规划、欧盟海关执法力度以及全球贸易转移趋势。这些是做出明智物流决策所需的基本知识。建立正确的联盟、制定合适的运输模式策略，并选择在清关、海运和欧洲分销方面拥有丰富经验的物流供应商，将是成功的关键。
常见问题
问：为什么法国会成为Temu和Shein欧洲物流的重心？
答：法国是欧盟最大的商品和服务市场之一。它也是 主页 巴黎戴高乐机场是重要的航空货运枢纽，也是中国电商包裹运往欧洲的主要通道。由于其庞大的市场、完善的物流体系和强有力的监管，巴黎戴高乐机场已成为至关重要的运营中心，也是欧洲应对中国包裹激增的政治核心。
问：欧盟的最低限度规则究竟是什么？为什么取消该规则对货运流动至关重要？
答：欧盟的最低限额规则允许价值低于150欧元的包裹免缴关税。Shein和Temu等电商平台曾大规模利用这一规则，直接从中国工厂向欧洲客户发送数百万份订单。如果该规则在2026年7月取消，并对每个低价值包裹征收3欧元的固定关税，将会影响空运成本，并加速向海运和欧洲仓库预置库存模式的转变。
问：美国对中国商品加征关税会使法国的货运形势恶化吗？
答：是的，很有可能。美国对所有中国进口商品加征高额关税，并取消了其自身的最低限度豁免。这意味着中国出口商在美国的市场规模大幅缩小。部分转移的出口量流向了欧洲，这使得法国的物流和海关状况更加恶化。法国财政部长埃里克·隆巴尔公开证实了这些关于贸易转移的担忧。他强调，无论美国采取何种行动，法国的政策应对措施都旨在保护法国消费者和企业的利益。
问：从中国向法国发货的卖家应该如何适应 2026 年的监管变化？
答：重点优先事项包括：在 2026 年 7 月关税实施之前建立符合海关规定的进口结构；评估采用欧洲预置的海运方式是否比直接空运具有更好的单位经济效益；确保产品安全符合欧盟标准，以避免市场暂停风险；以及与在中欧走廊拥有清关专业知识和灵活运输能力的经验丰富的物流供应商合作。
问：从中国到法国的海运对于电子商务来说是一种可行的物流策略吗？
答：对于那些准备在欧洲物流中心预先备货的卖家，以及那些无需立即发货的产品类别而言，海运正变得越来越有吸引力。这是因为在新按包裹计费体系下，海运和空运之间的价格差异越来越大。从中国主要港口到勒阿弗尔或马赛的整箱 (FCL) 和拼箱 (LCL) 海运，结合欧洲仓库的本地配送，可以在美国实现低成本和快速交付。这使其成为卖家在后“最低限度”时代调整物流模式的重要战略选择。
