Comment les coûts des émissions du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) affectent les routes commerciales chinoises
Introduction
Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) est passé du statut de projet lointain à celui de poste de dépense bien réel sur les factures de transport de marchandises. Depuis l'intégration officielle du transport maritime au dispositif le 1er janvier 2024, chaque conteneur transitant entre la Chine et un port européen doit s'acquitter de frais de conformité carbone. L'année 2026 sera cruciale : le SEQE-UE doit désormais couvrir 100 % des émissions certifiées, et le méthane et l'oxyde nitreux ont été ajoutés à la liste. Le prix des quotas d'émission de l'UE (EUA) devrait rester élevé. Pour les exportateurs chinois, les transitaires et les acteurs du commerce électronique transfrontalier, il ne s'agit plus seulement d'une question de conformité, mais bien d'un enjeu financier.
Cet article explique le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) pour le transport maritime entre la Chine et l'Europe, les chiffres prévus pour 2026 et au-delà, et comment les entreprises peuvent gérer les coûts. Nous examinons également comment des sociétés de logistique telles que Topway Shipping aident les exportateurs à s'adapter à cette nouvelle situation grâce à des méthodes d'acheminement et de tarification plus efficaces.
Qu’est-ce que le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et pourquoi s’applique-t-il au transport maritime ?
Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE, mis en place en 2005, est le plus grand marché du carbone au monde et le premier à inclure plusieurs secteurs. Il fonctionne selon le principe du plafonnement et de l'échange, ce qui signifie qu'il fixe une limite à la quantité totale de gaz à effet de serre pouvant être émise et permet aux entreprises d'acheter et de vendre des quotas dans cette limite. Le secteur maritime opérait principalement en dehors de sa juridiction jusqu'en 2024. La situation a changé avec l'arrivée des grands navires, ceux dont la jauge brute dépasse 5 000 tonnes, dans les ports de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE).
Le champ d'application se veut très vaste. Toutes les émissions sont prises en compte pour les trajets effectués à l'intérieur de l'UE. Pour les trajets dont le départ ou l'arrivée se situe dans un port de l'UE, ce qui représente la quasi-totalité des liaisons maritimes de conteneurs Chine-Europe, 50 % des émissions totales du trajet sont incluses dans le système. Cela signifie qu'un cargo effectuant la liaison Shanghai-Rotterdam est non seulement responsable des émissions dans les mers européennes, mais aussi de la moitié de chaque tonne de CO₂ émise sur l'ensemble du parcours. En théorie, les coûts incombent aux transporteurs maritimes, mais en pratique, chacun d'eux applique des surtaxes transparentes qui répercutent directement ces coûts sur les expéditeurs.
Le calendrier de mise en œuvre progressive avait été établi afin de donner au secteur le temps de s'adapter aux changements, mais cette période est désormais presque terminée. La transition sera achevée d'ici 2026.
Tableau 1 : Calendrier de mise en œuvre progressive du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour le secteur maritime
| Année | Exigence de couverture | Gaz couverts | Fourchette de prix EUA (€/tCO₂) |
| 2024 | 40 % des émissions vérifiées | CO₂ | 60-75 € |
| 2025 | 70 % des émissions vérifiées | CO₂ | 65-90 € |
| 2026 | 100 % des émissions vérifiées | CO₂, CH₄, N₂O | 75 à 150 € (estimation) |
| 2027 | 100 % + étendue du périmètre du navire | CO₂, CH₄, N₂O | Trajectoire ascendante |
Le changement de 2026 : couverture complète et gaz élargis
Le passage d'une couverture de 70 % en 2025 à 100 % en 2026 représente un changement considérable ; il double quasiment la pression sur les coûts par rapport à 2024, où une couverture de seulement 40 % était requise. Il n'existe plus d'exemptions partielles pour les voyages liés à l'UE. Chaque tonne de CO₂ émise doit désormais être comptabilisée. Un transporteur assurant un service hebdomadaire entre la Chine et l'Europe du Nord avec un navire émettant 16 000 tonnes équivalent CO₂ par an sur cette liaison devra acheter des quotas pour 4 800 tonnes supplémentaires par an en raison de ce passage de 70 % à 100 %. Aux prix actuels des quotas d'émission de l'UE (EUA), cela représenterait un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros par navire et par liaison.
L'intégration du méthane (CH₄) et du protoxyde d'azote (N₂O) au champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) à partir de juin 2026 pourrait avoir un impact majeur à long terme. Le méthane est 28 fois plus puissant que le CO₂ en tant que gaz à effet de serre sur un horizon de 100 ans, et le N₂O est environ 228 fois plus puissant. Les navires utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant, vers lequel de nombreux transporteurs se sont tournés pour une solution plus propre, doivent désormais payer plus cher pour se conformer à la réglementation, car du méthane s'échappe lors de la combustion. Cette situation a profondément modifié la rentabilité du GNL en tant que carburant de transition écologique, du moins dans le cadre du SEQE-UE.
Hapag-Lloyd a indiqué que la prise en compte intégrale du CO₂ et l'inclusion d'autres gaz devraient entraîner une hausse d'environ 45 % de ses surtaxes au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) par rapport aux niveaux de 2025. Selon les données de Searoutes datant du début de 2026, les surtaxes SEQE représentent désormais jusqu'à 12 % du coût total du transport de marchandises vers l'UE. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport au taux de 1 % appliqué lors du lancement du système.
Comment les surtaxes des opérateurs affectent les liaisons Chine-Europe
Chaque grand transporteur maritime a mis en place sa propre méthode pour appliquer les surtaxes EU ETS, et cette disparité complique considérablement la situation pour les expéditeurs. Maersk applique des surtaxes EMS (surcharge environnementale pour les contrats de plus de 31 jours) et ESS (surcharge pour les réservations au comptant) différentes. Ces surtaxes dépendent du prix moyen de l'EUA sur le marché à terme ICE et sont révisées tous les trois mois. Selon son avis de 2026, la prime d'émission n'est pas facturée séparément pour les réservations au départ de Chine vers les ports de l'UE/EEE. Elle est en revanche intégrée au tarif de fret de base. Ocean Network Express (ONE) ajoute une « surcharge environnementale européenne » (EES) tous les trois mois. Cette compagnie précise également que pour les marchandises en provenance de Chine, la surtaxe est incluse dans le fret et non facturée séparément.
MSC a mis en place une taxe EU ETS distincte, fonctionnant sur le même principe que son système actuel de récupération des coûts de carburant. Hapag-Lloyd fait partie des entreprises les plus transparentes, ayant annoncé des augmentations en pourcentage explicites, indexées sur les prix des quotas d'émission de l'UE (EUA). Tous les transporteurs s'accordent à dire que ces frais augmenteront en 2026 et seront maintenus. Une étude de Transport & Environment, publiée en 2024, a révélé que certains transporteurs réalisaient d'importants profits grâce à ces surtaxes. Par exemple, une grande compagnie maritime prévoyait de percevoir environ 60 000 $ de frais supplémentaires par voyage. Cela souligne l'importance pour les expéditeurs de comparer les surtaxes au coût réel du carbone.
Tableau 2 : Exemples de surtaxe ETS de l’UE pour les transporteurs — Routes Chine-Europe (2026)
| Service de livraison | Voie commerciale | Surcharge 2025 (approx.) | Surcharge 2026 (approx.) | Changer |
| Maersk | De la Chine à l'Europe du Nord | ~114 $/FEU | ~168 $/FEU | + 47% |
| Hapag-Lloyd | Asie-Europe | Baseline | augmentation d'environ 45 % | + 45% |
| MSC | Ports de Chine vers l'UE | Regroupé dans le fret | Taxe ETS distincte | Important |
| ONE | Asie vers UE/EEE | Surcharge EES appliquée | Amélioration de la conformité de 100 % | +40%+ |
Impact réel des coûts sur les expéditions de marchandises Chine-UE
Pour les exportateurs chinois et les entreprises de commerce électronique qui vendent des produits à l'international et les expédient en Europe, les conséquences de ces mesures se traduisent rapidement par des marges bien réelles. En 2026, un importateur expédiant chaque semaine un conteneur de 40 pieds (FEU) de Shenzhen à Hambourg pourrait devoir payer entre 168 et 200 dollars supplémentaires par cargaison au titre du système d'échange de quotas d'émission (ETS). En 2025, ce montant ne s'élevait qu'à 114 à 130 dollars par voyage. Sur la base d'un volume annuel d'expéditions important, ce surcoût représente plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui grève considérablement les marges déjà faibles du commerce électronique.
Les expéditeurs de chargements partiels (LCL) ne sont pas non plus à l'abri. Pour 2026, le coût des suppléments ETS par mètre cube devrait se situer entre 5 et 8 dollars, contre 3 à 5 dollars en 2025. Pour les petites et moyennes boutiques en ligne qui dépendent du groupage LCL pour maintenir leur rentabilité, cette situation financière déjà difficile s'aggrave encore. Les tarifs de fret de base sont élevés, les coûts de mise en conformité avec FuelEU Maritime s'ajoutent aux frais d'ETS, et les surcharges en mer Rouge, toujours en vigueur, affectent la capacité et les itinéraires.
Du seul fait du système d'échange de quotas d'émission (ETS), les coûts opérationnels d'un vraquier moyen opérant dans l'UE devraient augmenter de près de 1.3 million d'euros par an d'ici 2026. Ce chiffre illustre plus directement les échanges commerciaux entre les pays de l'UE, mais la pression sur les coûts s'étend à d'autres transactions qui touchent l'UE, notamment la liaison maritime entre la Chine et l'Europe.
Tableau 3 : Impact estimé du système d’échange de quotas d’émission de l’UE par envoi – Chine vers Europe (2026)
| Type d'expédition | Exemple d'itinéraire | Estimation du supplément ETS (2025) | Estimation du supplément ETS (2026) | Impact annuel (volume élevé) |
| 20 pieds FCL | Shanghai → Rotterdam | ~80 à 100 XNUMX $ | ~130 à 160 XNUMX $ | 1 560 $ à 1 920 $/an (12 voyages) |
| FEU de 40 pieds | Shenzhen → Hambourg | ~114 à 130 XNUMX $ | ~168 à 200 XNUMX $ | 117 000 $ à 175 000 $ par an |
| LCL (par CBM) | Ningbo → Anvers | ~3 à 5 XNUMX $ | ~5 à 8 XNUMX $ | Varie selon le volume |
| vraquier (moyenne) | Chine → N'importe quel port de l'UE | N/D | +1.3 million d'euros/an par navire | Coût majeur pour les transporteurs |
Implications stratégiques pour les exportateurs chinois et les entreprises de commerce électronique
Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) ne représente pas seulement une dépense ; il modifie les choix stratégiques des entreprises quant aux modalités, aux délais et aux transporteurs d'acheminement de leurs marchandises vers l'Europe. Il est important de comprendre certains aspects de ce système.
Sélection de l'itinéraire et du port
Les décisions relatives aux itinéraires ont des conséquences financières immédiates, car le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) s'applique à 50 % des émissions des navires faisant escale dans les ports de l'UE. Un navire desservant à la fois Rotterdam et Hambourg doit donc s'acquitter des taxes du SEQE-UE pour chaque escale. De plus en plus d'armateurs étudient la possibilité d'utiliser des plateformes de transbordement hors UE, comme les ports du Maroc, de Turquie ou du Royaume-Uni (qui disposera de son propre SEQE-UE à partir de 2026), afin de réduire leur exposition directe au SEQE-UE. En pratique, il est impossible d'éviter complètement les ports de l'UE pour la plupart des flux classiques de biens de consommation entre la Chine et l'Europe, mais il est possible de choisir les ports européens les plus adaptés.
Négociations et transparence avec les transporteurs
Étant donné que les surcharges varient considérablement d'un transporteur à l'autre, certains facturant des montants bien supérieurs au coût réel du carbone, l'analyse comparative des coûts du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) doit faire partie intégrante de toute stratégie d'approvisionnement en fret. La plupart des transporteurs publient leur méthode de calcul : prix de l'unité d'achat d'énergie (EUA) multiplié par les émissions de CO₂ par EVP/FEU, divisé par le taux de remplissage moyen des conteneurs. Toutefois, les facteurs d'émission et les hypothèses de remplissage utilisés diffèrent. Il est donc dans l'intérêt des expéditeurs de demander la méthode de calcul précise et de la comparer à des outils indépendants avant d'accepter les surcharges proposées.
Optimisation de la valeur et du mode de transport du fret
La différence entre la mer et Fret aérien Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe diminue, ce qui signifie que le fret aérien est déjà compétitif pour les marchandises de grande valeur et urgentes. De nouveaux modèles sont donc nécessaires. Pour la majeure partie du volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe, fret maritime Le transport aérien reste le mode d'expédition le plus courant. Cependant, le coût total a suffisamment évolué pour justifier l'utilisation de méthodes hybrides air-mer pour certains types de produits.
Contexte du marché du carbone en Chine
Le problème du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) n'est pas isolé. Le SEQE national chinois valorise actuellement le carbone à environ 11 dollars la tonne. Ce montant est bien inférieur au prix du quota d'émission de l'UE (EUA), estimé entre 75 et 80 euros début 2026. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), qui sera pleinement opérationnel d'ici 2026, ajoutera des taxes carbone aux matières premières importées dans l'UE en provenance de pays appliquant une tarification du carbone moins contraignante. Le MACF se concentre actuellement sur l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'électricité et l'hydrogène, mais sa conception indique clairement qu'il s'étendra à d'autres produits. Les exportateurs chinois de tous les secteurs devraient commencer à réfléchir à l'impact du coût du carbone sur leur stratégie de prix à long terme, même si leur secteur n'est pas encore concerné.
Comment Topway Shipping aide les entreprises à gérer les coûts du système d'échange de quotas d'émission de l'UE
Connaître les règles et réglementations est une chose ; disposer d'un partenaire logistique qui vous aide activement à maîtriser les coûts liés à leur respect en est une autre. Topway Shipping, basée à Shenzhen, en Chine, est un prestataire compétent de solutions logistiques e-commerce transfrontalières depuis 2010. Son équipe fondatrice cumule plus de 15 ans d'expertise en logistique internationale et en dédouanement.
L'expertise de Topway Shipping est particulièrement précieuse dans le contexte actuel du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS), car l'entreprise maîtrise l'ensemble de la chaîne logistique, du transport initial jusqu'aux opérations en mer. entreposage Du dédouanement à la livraison du dernier kilomètre, cette visibilité complète permet à Topway d'aider ses clients non seulement à optimiser leurs tarifs de fret, mais aussi à réduire leurs coûts totaux d'acquisition, contrairement à d'autres solutions de réservation de fret.
L'entreprise propose des services de fret maritime flexibles, en conteneur complet (FCL) et en groupage (LCL), depuis la Chine vers les principaux ports du monde, notamment tous les grands ports européens. Ainsi, les entreprises expédiant vers l'Europe peuvent opter pour des solutions de conteneurs dédiés ou des services de groupage. Ces derniers prennent une importance croissante pour les vendeurs en ligne qui doivent trouver un équilibre entre rentabilité et augmentation des taxes unitaires liées au système d'échange de quotas d'émission (SEQE).
Topway s'intéresse de près à la Chine et au transport aux États-Unis, ce qui la place en bonne position pour aider les entreprises à déterminer si la modification des corridors commerciaux européens ou des plans de transbordement pourrait réduire leur exposition au système d'échange de quotas d'émission (SEQE) sans nuire à la fiabilité des livraisons. Alors que les coûts liés à la conformité carbone deviennent une composante permanente du transport maritime vers l'UE, disposer d'un partenaire logistique possédant une connaissance approfondie du marché et d'excellentes relations avec les transporteurs représente un atout concurrentiel majeur. Topway Shipping est précisément l'expert qu'il vous faut. L'entreprise possède l'expertise tarifaire d'un spécialiste du fret et l'expertise en matière de conformité requise par le SEQE de l'UE après 2026.
Perspectives d'avenir : trajectoire du système ETS et ce à quoi les expéditeurs doivent s'attendre
Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) repose sur un mécanisme structurel de réduction de l'offre. Les objectifs climatiques de l'UE impliquent une diminution annuelle du plafond total des quotas. De ce fait, et en raison de la nouvelle exigence d'une couverture à 100 %, le prix devrait augmenter. La Deutsche Bank estime que le coût des quotas d'émission de l'UE (EUA) se situera entre 60 et 150 € en 2026, en fonction de l'évolution du marché. Cette large fourchette témoigne d'une réelle incertitude, mais le prix plancher a indéniablement progressé depuis avant 2024.
La réglementation FuelEU Maritime, entrée en vigueur en 2025, engendre des coûts supplémentaires en imposant aux transporteurs de réduire progressivement l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants marins. Le premier objectif, une réduction de 2 % de cette intensité (par rapport à 2020), peut paraître modeste, mais il s'agit d'un coût qui impacte directement les dépenses en carburant des transporteurs et qui devrait augmenter rapidement : de 6 % d'ici 2030 et de 80 % d'ici 2050. La mise en conformité avec FuelEU accentue la pression sur les coûts du fret au sein de l'UE, malgré des primes toujours élevées pour les biocarburants par rapport aux carburants conventionnels.
Pour les expéditeurs, il est important d'avoir une vision à long terme. Ceux qui effectuent des achats une fois par an devraient intégrer les coûts du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) dans leur budget pour 2026. Ils devraient se baser sur des projections prudentes concernant le prix des unités d'autorisation d'expédition (EUA), estimé entre 80 et 100 €, et sur une augmentation des surcharges de 45 à 50 % par rapport à 2025. Si vous avez des engagements de volume à long terme, il est conseillé d'envisager des contrats pluriannuels avec des transporteurs prévoyant des procédures claires de partage ou de plafonnement des coûts du SEQE. Certains transporteurs visionnaires commencent à proposer ce type de contrat pour se démarquer.
Il est évident que les coûts carbone sont désormais intégrés au prix du transport maritime vers l'Europe, et cette intégration est irréversible. Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) ne sera pas remis en cause, la tarification du carbone et de l'impact environnemental (CBAM) va se développer, et l'OMI travaille à son propre système mondial de tarification du carbone, qui pourrait entrer en vigueur en 2027. Les entreprises qui intègrent dès maintenant la prise en compte des coûts carbone dans leur stratégie de chaîne d'approvisionnement seront mieux loties que celles qui considèrent chaque surtaxe comme une surprise ponctuelle.
Conclusion
Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE), initialement mis en place progressivement, est devenu un coût permanent et pleinement opérationnel pour toutes les entreprises transportant des marchandises entre la Chine et l'Europe. L'échéance de 2026 – une couverture totale à 100 %, une gamme de gaz plus étendue et une hausse des prix des quotas d'émission de l'UE (EUA) – ne constitue pas un simple problème temporaire ; il s'agit d'un changement durable dans le fonctionnement du fret maritime entre la Chine et l'Europe. Les principaux transporteurs augmentent leurs surtaxes de 40 à 50 %. Les coûts liés au SEQE-UE représentent actuellement jusqu'à 12 % du coût total du transport maritime sur les axes européens. La réglementation relative à la tarification du carbone dans le transport maritime ne fera que se complexifier dans les années à venir.
Les exportateurs chinois et les entreprises de commerce électronique transfrontalières doivent adopter une approche stratégique, et non réactive. Cela implique de comparer les surcharges des transporteurs au coût réel du carbone, d'étudier différentes routes et ports, d'intégrer les estimations du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) dans leurs modèles de tarification et de collaborer avec des partenaires logistiques maîtrisant la réglementation et les options commerciales disponibles. Topway Shipping, présente sur le marché depuis plus de dix ans, propose un service complet. C'est pourquoi elle constitue un partenaire de choix pour accompagner les entreprises dans ce contexte de coûts. Topway Shipping veille à ce que les coûts de conformité au SEQE de l'UE soient maîtrisés, transparents et pris en compte lors des décisions d'expédition depuis les plateformes d'exportation chinoises vers les marchés européens.
FAQ
Q : Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) s'applique-t-il à tous les navires naviguant de Chine vers l'Europe ?
A : Cela concerne les grands navires d'une jauge brute de 5 000 tonnes ou plus qui accostent dans les ports de l'UE ou de l'EEE. Pour les trajets entre la Chine (dont le port n'est pas situé dans l'UE) et un port de l'UE, 50 % des émissions produites pendant toute la durée du voyage doivent respecter les normes du système d'échange de quotas d'émission (SEQE). Les entreprises de transport maritime sont légalement responsables, mais elles doivent s'acquitter de frais supplémentaires pour couvrir ces dépenses.
Q : Quel sera le surcoût par conteneur à cause du système d'échange de quotas d'émission de l'UE en 2026 ?
A: Pour un conteneur FEU de 40 pieds sur les liaisons Chine-Europe du Nord, les frais liés au système d'échange de quotas d'émission (ETS) se situeront entre 150 et 200 dollars par conteneur en 2026, selon le transporteur et le prix de l'autorisation d'utilisation de l'UE (EUA) au moment de la réservation. Cela représente une augmentation de 40 à 50 % par rapport aux niveaux de 2025 et devrait continuer à progresser.
Q : Puis-je éviter les surtaxes du système d'échange de quotas d'émission de l'UE en transitant par des ports situés hors de l'UE ?
A: Le transit par des plateformes de transbordement hors UE, comme Tanger Med au Maroc ou Port-Saïd en Égypte, peut réduire la responsabilité directe de l'UE au titre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) pour plusieurs destinations finales. Cependant, la plupart du temps, la livraison finale doit transiter par un port de l'UE, ce qui rend impossible, dans la plupart des cas, d'échapper totalement au SEQE. Le gain est généralement faible comparé au temps de trajet supplémentaire et aux coûts de manutention additionnels.
Q : Les coûts du système d'échange de quotas d'émission de l'UE continueront-ils d'augmenter après 2026 ?
R : Très probablement. Le plafond d'émissions se resserrant d'année en année, le prix des quotas d'émission de l'UE (EUA) est voué à augmenter. À partir de 2025, FuelEU Maritime ajoutera également un second niveau de coûts de conformité. L'OMI travaille par ailleurs à un système mondial de tarification du carbone pour le transport maritime, qui pourrait entrer en vigueur en 2027. Il est donc judicieux d'anticiper une augmentation des coûts liés au carbone.
Q : Comment Topway Shipping peut-il m'aider à gérer les coûts d'expédition du système ETS de l'UE ?
A: Topway Shipping propose des services logistiques complets, incluant le transport initial, le dédouanement, l'entreposage à l'étranger et la livraison du dernier kilomètre. Ils offrent également des solutions flexibles en conteneur complet (FCL) et en groupage (LCL). Leur équipe possède une connaissance approfondie des liaisons maritimes entre la Chine et l'Europe, ce qui leur permet de vous aider à choisir le transporteur le plus adapté, à optimiser votre itinéraire et à trouver des solutions pour réduire vos coûts d'acheminement, notamment en tenant compte de l'augmentation des frais de livraison.
