Temu和Shein如何改變中法之間的貨運流向
引言
Two Chinese e-commerce sites have changed the shipping routes between China and Europe in a way that decades of trade talks could not. 特穆和申 are two of the most aggressively priced, algorithmically driven shopping sites in history. They have sent so many items to France that customs can’t keep up, 空運 已達到飽和狀態，歐洲監管機構不得不立即採取行動。
法國目前正處於這場動盪的中心。透過數位平台寄往法國的小型商品數量每年翻兩番，到2024年將達到800億件。其中約90%的包裹來自中國。這並非小規模的發展，而是商品從中國工廠到法國家庭運輸方式的巨大變化。如今，由於美國加徵關稅，更多中國商品流向歐洲而非美國，法國面臨的壓力更大。
This article looks at how Temu and Shein built their logistics models, what it has meant for air and ocean freight between 中國和法國, how policymakers are responding, and what logistics providers and sellers need to know to work well in this new environment.
轉變的規模：中法之間的貨運數據
這些數據令人震驚。 2024年，歐盟共接收了近4.6億件低價值包裹，平均每天約12萬件，是前一年的兩倍。歐盟認為其中91%來自中國。法國作為歐盟最大的消費市場之一和重要的航空貨運樞紐，接收的包裹噸位遠遠超出其應有的份額。
這些數據僅包含可追蹤的電商包裹。法國海關官員承認，他們無法檢查的包裹數量遠低於應有的數量。歐盟本身也承認，2024年進入歐洲的低價值包裹中，僅有0.0082%接受了檢查——相當於每百萬件流入市場的包裹中只有約82件接受了檢查。因為在包裹數量激增的情況下，舊系統已無法完全有效監管。
表1：法國透過數位平台進口小包裹的成長情況
| 每年 | 寄往法國的包裹總數 | 來自中國的分享 | 同比增長 |
| 2022 | 約200億 | 〜60％ | |
| 2023 | 約400億 | 〜80％ | + 100％ |
| 2024 | 800百萬 | 〜90％ | + 100％ |
| 2025年（預計） | 1+十億 | ~90%+ | >25% 估計值 |
資料來源：《財富》歐洲版（2025 年 4 月）、歐盟委員會估計、《法院新聞》（2025 年 12 月）和產業預測。
巴黎戴高樂機場已成為中國電商商品運往法國的主要樞紐。五年前，那裡的分類中心還無法處理如今如此龐大的包裹量。原本為普通貨運而建的基礎設施，如今正承受著輕便、個人化包裹帶來的巨大壓力。法國郵政和海關系統當初的設計並未考慮到戴高樂機場貨運設施在購物高峰期，尤其是在像「雙十一」這樣的中國購物節期間，所面臨的破紀錄的貨運量。
推動貨運量激增的商業模式
要理解物流業正在發生怎樣的變化，首先需要了解Shein和Temu的貨運方式背後的原因。它們的貨運策略並非偶然，而是兩種截然不同卻同樣具有顛覆性的商業模式的營運體現。
Shein是首家打造如今時尚界所稱的「超快時尚」的公司。 Shein利用演算法分析社群媒體行為和趨勢數據，捕捉新的時尚潮流，並在短短幾天內將其轉化為小批量生產訂單。位於廣東省的供應商網路高效協作，負責生產這些產品，然後從廣州附近的倉庫空運至世界各地的買家手中。這種商業模式的核心在於極低的庫存風險：小批量生產，測試市場需求，然後對最暢銷的產品進行補貨。正因如此，Shein無法像其他公司一樣提前在法國或歐洲其他地區囤積產品。因為公司的價值在於其對趨勢訊號的反應速度，而非庫存管理能力。
Temu的運作模式獨樹一格。 Temu是由PDD Holdings經營的電商平台，它以令西方商家震驚的成本，將中國製造商和賣家直接與全球消費者連接起來。起初，Temu和Shein一樣，主要依賴從中國直接空運貨物。但自2024年以來，Temu一直在積極調整其物流策略。它不斷拓展本地賣家計畫（該計畫將於2025年中期在法國和義大利推出），並加強其歐洲倉儲基礎設施建設，以減少跨境運輸的需求。
對於貨運市場而言，最重要的是要了解：這兩個平台完全繞過了傳統的零售進口模式。相反，Temu 和 Shein 利用貨物目的地國家的郵政和快遞系統來建立其分銷網絡。這使得海關環節數量呈指數級增長，並催生了一種全新的貨運需求類型。
表2：Shein與Temu－物流模式對比
| 獨特之處 | 幸 | 前 |
| 商業模式 | 小批量快時尚；自有協調供應鏈 | 連結中國賣家和消費者的開放市場 |
| 主要運輸方式 | 空運（中國直接出貨給消費者） | 空運 + 不斷擴大的歐盟本地倉庫 |
| EU Warehousing | 有限；該模式不具備預存庫存能力。 | 在法國和義大利開展的在地化計畫（2025年） |
| 收入 (2024) | 〜38億美元 | 約50億美元（估計） |
| 對歐盟收費變動的回應 | 吸收成本；預計部分消費價格將上漲。 | 快速調整模式；本地庫存擴張 |
Setlog供應鏈分析（2025年4月）、維基百科、Marketplace Universe（2025年11月）和WWD（2025年11月）為部分資料來源。
航空貨運能力：市場格局重塑
The air cargo market has been the most affected by Temu and Shein’s growth on China-France 貨運流量 right away. Yngve Ruud, Vice President of Air Freight Operations at freight giant Dexion, said that neither Temu nor Shein were important players in the air freight business in 2022. However, by the end of 2023, both had become two of the biggest air freight shippers in the world. The change took less than two years.
DHL全球貨運執行長沙瓦特表示，不到兩年時間，中國電商網站就佔據了亞洲離港航班超過30%的貨艙空間。據估計，光是這兩個平台每天的貨運量就相當於88架波音777貨機的運力。博洛雷物流大中華區空運業務負責人巴塞爾·里卡爾表示，目前影響航空貨運格局的最大因素是Shein和Temu的崛起，而非紅海海事危機或疫情帶來的干擾。
中法之間的貨物運輸對其他企業造成了非常不利的影響。 2023年及2024年，航空貨運艙位大幅減少。與2019年相比，空運即期價格翻了一番。由於Shein和Temu等公司大規模簽訂了長期承運合同，它們得以以更優惠的價格獲得運力。這使得規模較小的進出口商不得不以更高的價格爭奪剩餘的艙等。在網購最繁忙的時期，巴黎-上海和巴黎-廣州航線成為全球最繁忙的航空貨運航線之一。
為因應運力短缺，國際航空公司開始增加中歐航線的專用貨運運力。新的包機貨運航線相繼開通，貨運預訂網站也發現，中國至法國航線的預訂艙等需求大幅增加。對於先前依賴現貨空運市場的企業而言，這一事件無疑是一記警鐘，提醒他們過度依賴非合約運力，尤其是在如今由少數幾家超大貨運量企業主導的市場中。
美國在 2025 年年中停止給予最低限度豁免，這開始將一些貨運量從飛往美國的空運路線轉移出去。歐洲貨運專家表示，這產生了兩個影響：一方面，它釋放了跨太平洋航線上的一些空間；另一方面，它也引發了法國的擔憂，即從美國轉移的貿易流量將加劇中法航線貨物過多的問題。
法國的政策因應：從最低限度收費到直接收費
多年來，Shein 和 Temu 一直利用歐盟海關法規中一項允許價值低於 150 歐元的包裹免稅入境的條款。這項最低限額豁免最初是為攜帶少量個人物品回國的旅客準備的，而不是為每年寄送數億個包裹的價值數十億美元的平台準備的。這個漏洞使歐洲零售商獲得了不公平的優勢：他們必須為從中國進口的商品支付 15% 到 32% 的關稅，而 Shein 和 Temu 的直銷商品卻可以免稅入境。
法國成為縮小這一差距最積極的支持者。 2025年4月，法國預算部長阿梅莉·德·蒙沙蘭前往巴黎戴高樂機場附近的一個包裹分揀中心，宣布計劃對小包裹收取即時處理費。她表示，目前的系統讓平台得以規避法國和歐盟法律要求的安全和產品安全檢查。法國財政部長埃里克·隆巴爾則表達了對法國企業面臨不公平競爭以及許多人不遵守歐盟安全規定的擔憂。
監管因應措施在2025年迅速推進，歐盟財長於11月同意徹底取消150歐元的免稅額度，比原定的2028年最後期限提早了兩年。他們也正式批准從2025年12月起對所有低價值包裹徵收3歐元的統一關稅。下表列出了這過程中最重要的步驟：
表3：法國與歐盟監管時間表－小包裹進口規則
| 日期/期間 | 關鍵監管發展 |
| 十一月2024 | Temu在被歐盟認定為超大型線上平台後，發布了首份歐盟透明度報告 |
| 四月2025 | 法國提議對小包裹收取固定手續費，呼籲在歐盟範圍內的改革之前採取行動。 |
| 七月2025 | 美國取消價值低於800美元的中國原產貨物的最低限額豁免 |
| 2025 年 11 月 6 日 | 法國擬暫停Shein電商平台運營，原因是該平台銷售違禁和危險產品。 |
| 2025 年 11 月 13 日 | 歐盟財長同意提前兩年取消150歐元的關稅豁免。 |
| 2025 年 12 月 12 日 | 歐盟正式批准對所有來自非歐盟國家的價值低於150歐元的包裹徵收3歐元的統一關稅。 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 歐盟對所有進入歐盟的低價值包裹統一徵收3歐元的關稅。 |
| 晚2026 | 歐盟範圍內的包裹處理費即將出台（法國遊說收取每件包裹約5歐元的費用） |
資料來源：PPC Land（2025 年 11 月）、SupplyChainBrain（2025 年 12 月）、WWD（2025 年 11 月）和 Ecotextile News（2025 年 12 月）皆為資料來源。
這些措施獲得了廣泛的政治支持，顯示歐洲零售商和立法者對此感到非常不滿。調查發現，進入歐盟的低價值包裹中，近三分之二因海關原因被低估價值。這種做法不僅耗費政府資金，而且幾乎不可能準確評估風險。法國政府表示，即使對小包裹徵收區區2歐元的國家稅，每年也能帶來500億歐元的收入，足以說明問題的嚴重性。
法國也曾直接處罰Shein違反法律的行為。 2025年2025月，法國政府試圖關閉Shein的電商平台，因為該平台銷售違禁商品。同年年底，Shein在巴黎著名的BHV百貨公司開設了第一家實體店，引發了抗議和政治上的反對，這使得立法者面臨的壓力更大。法國的應對措施有效地為歐盟其他成員國樹立了榜樣，並成功推動了整個歐盟海關改革議程的加速。
海運維度：一種正在興起的轉變
Temu 和 Shein 主要使用空運進行直接面向消費者的發貨，但規則和成本開始推動這兩個平台以及整個跨境電子商務行業走向更複雜的多式聯運方式，包括海運和歐洲當地倉儲。
隨著最低限額豁免政策的取消和包裹成本的上升，從深圳空運每筆訂單到巴黎的經濟效益開始下降。兩大平台都在投資歐洲物流中心備貨，以便最後一公里配送可以從歐盟內部完成，而不是從中國完成。這項變更對中國到法國的海運航線產生了巨大影響。貨物不再需要成千上萬個獨立的空運包裹，而是越來越多地透過海運貨櫃轉運到歐洲的配送中心，然後再從歐洲國內發貨。亞馬遜和其他大型零售商長期以來一直採用這種模式。
業內人士一直稱讚Temu物流的靈活應變能力。美國提高關稅後，Temu迅速調整了其美國應用程序，主要展示存放在美國倉庫的商品，並對其美國供應鏈進行了重大調整。分析家認為，當歐洲每件包裹3歐元的關稅在2026年7月生效時，Temu也會採取類似的因應措施。 Temu將利用其營運的靈活性來降低成本，從而為消費者提供低價商品。
Shein的選擇餘地較小。其基於即時趨勢數據的小批量生產模式與大批量倉儲並不相容，因為它只生產已經售罄的產品。為了在法國倉庫維持庫存，必須事先預測需求量，這與Shein的核心概念背道而馳。該公司預計將承擔部分包裹成本，並將部分上漲轉嫁給消費者，接受更低的利潤率，而不是改變其經營方式。
從更宏觀的角度來看，中法貨運走廊的運輸方式組合正在發生緩慢但重要的轉變。空運對於那些對時效性和趨勢性要求最高的品類仍然至關重要。然而，隨著電商企業及其供應商調整進入歐洲市場的經濟模式，預計海運在中法貿易的比例將會擴大。
更廣泛的背景：中國對歐洲的出口激增
We can’t fully understand the Temu and Shein influence on freight between China and France without looking at other factors. It is part of a larger rise in Chinese exports to Europe, which is being driven by several factors that work together. In 2025, the EU’s trade deficit with China grew to €359.3 billion, up 20% from €304.5 billion in 2024. In the first two months of 2025, Chinese exports to the EU rose by about 28%.
加速這一趨勢的一個重要原因是，中國商品不再出口到美國市場。由於高額關稅，許多類型商品的出口成本非常高昂。美國是唯一減少中國進口的主要國家，從中國的進口量下降了11%。歐洲市場吸收了這些額外的商品。法國是這項貿易轉移的重要樞紐，因為它是重要的物流中心，擁有戴高樂機場這一主要的航空貨運樞紐，以及勒阿弗爾港和馬賽港等重要的海運港口。
除了Temu和Shein等官方物流平台之外，非正式倉儲網路也應運而生，使情況更加複雜。隨著歐洲對中國電商的需求遠超過官方倉儲空間，法國和其他歐洲國家的華人開始將自家住宅和附屬建築改造成非正式的物流中心。據報道，2025年6月，僅一天之內，中國社群媒體網站小紅書上就出現了300多則招募家庭倉庫工人的招募資訊。工人每月最多可賺取4,500歐元，工作內容包括分揀、貼標籤和派送包裹，每個包裹的配送費用約為1.16歐元。這種非正式物流模式表明，現有基礎設施根本無法滿足如此龐大的需求。
與合適的物流夥伴一起駕馭全新的貨運格局
本文討論的變化並非僅僅是針對中法貨運走廊上的品牌商、製造商和電商賣家的政策考量，而是亟待解決的現實問題。取消歐盟最低限度標準、改變航空貨運能力、本地倉儲的成長以及新的海關合規標準，都需要超越簡單貨運預訂的物流知識。
這正是經驗豐富的跨境物流專家展現價值的關鍵。總部位於中國深圳的拓威物流（Topway Shipping）自2010年以來，一直致力於為跨境電商提供專業的物流解決方案。公司創辦人擁有超過15年的國際物流通關經驗，深諳貨物運輸、海外倉儲、清關、最終配送之道。
由於新規、運力變化以及鐵木和Shein等平台的戰略佈局，中歐之間的貨運格局正在改變。為此，拓普威海運提供從中國到全球主要港口（包括法國重要港口）的整箱 (FCL) 和拼箱 (LCL) 海運服務。拓普威靈活的服務架構為企業提供基礎設施和專業知識，幫助其從以空運為主的運輸方式轉向更具成本效益的海運，或在2026年費用調整前提前在歐洲的物流中心部署庫存。
2026年即將實施的規則變更既帶來挑戰也帶來機會。隨著市場趨於穩定，那些及早做出調整的賣家——例如建立合規的進口系統、考慮對非時效性商品採用海運、以及與熟悉歐洲海關規則的物流公司合作——將更有利於提升競爭力。對於那些因新情勢需要將物流策略從中國轉移到法國的企業而言，拓普威航運是理想的合作夥伴。這是因為拓普威航運在清關和歐洲航線方面擁有豐富的經驗。
結語
與近年來任何貿易協定或政策改革相比，特姆和謝因協定對中法之間商品流通方式的改變更為深遠。它們使中法之間的空運走廊成為世界上最繁忙的走廊之一，打破了原本用於處理正常郵件量的郵政基礎設施，暴露了歐洲最低限額海關制度的重大缺陷，並迫使大西洋兩岸的監管機構採取緊急行動。
監管機構的因應措施正在改變跨境電商的經濟格局。歐盟3歐元的統一關稅將於2026年7月1日生效，預計今年稍後也將推出更高的手續費。這意味著法國將無法再免稅進口微型包裹。 Temu和Shein的營運模式也將隨之改變。這兩家公司都展現了營運的彈性，而監管機構往往低估了這一點。但此次變革意味著更多的海運、更多的中國倉儲空間，以及中法航線更為複雜的多式聯運物流系統。
對於該領域的企業而言，訊息很明確：市場將持續快速變化。您需要了解影響市場走向的各種動態因素，例如中國電商平台的發展規劃、歐盟海關執法力度以及全球貿易轉移趨勢。這些是做出明智物流決策所需的基本知識。建立正確的聯盟、制定合適的運輸模式策略，並選擇在清關、海運和歐洲分銷方面擁有豐富經驗的物流供應商，將是成功的關鍵。
常見問題
Q：為什麼法國會成為Temu和Shein歐洲物流的重心？
A: France is one of the EU’s biggest marketplaces for goods and services. It is also home to Paris Charles de Gaulle Airport, which is a major air cargo hub and the main way for Chinese e-commerce packages to get to Europe. Because of its large market, good logistics, and strong regulatory posture, it has become both a vital operational hub and the political core of Europe’s response to the spike in Chinese parcels.
問：歐盟的最低限度規則究竟是什麼？為什麼取消該規則對貨運流動至關重要？
答：歐盟的最低限額規則允許價值低於150歐元的包裹免繳關稅。 Shein和Temu等電商平台曾大規模利用這項規則，直接從中國工廠向歐洲客戶發送數百萬份訂單。如果該規則在2026年7月取消，並對每個低價值包裹徵收3歐元的固定關稅，將會影響空運成本，並加速向海運和歐洲倉庫預置庫存模式的轉變。
問：美國對中國商品加徵關稅會使法國的貨運情勢惡化嗎？
答：是的，很有可能。美國對所有中國進口商品加徵高額關稅，並取消了其自身的最低限度豁免。這意味著中國出口商在美國的市場規模大幅縮小。部分轉移的出口量流向了歐洲，這使得法國的物流和海關狀況更加惡化。法國財政部長埃里克·隆巴爾公開證實了這些關於貿易轉移的擔憂。他強調，無論美國採取何種行動，法國的政策因應措施都旨在保護法國消費者和企業的利益。
Q：從中國向法國出貨的賣家應該如何適應 2026 年的監管變化？
答：重點優先事項包括：在 2026 年 7 月關稅實施之前建立符合海關規定的進口結構；評估採用歐洲預置的海運方式是否比直接空運具有更好的單位經濟效益；確保產品安全符合歐盟標準，以避免市場暫停風險；以及與在中歐走廊擁有清關專業知識和靈活運輸能力的經驗豐富的物流供應商合作。
Q：從中國到法國的海運對電子商務來說是可行的物流策略嗎？
答：對於那些準備在歐洲物流中心預先備貨的賣家，以及那些無需立即出貨的產品類別而言，海運正變得越來越有吸引力。這是因為在新以包裹計費系統下，海運和空運之間的價格差異越來越大。從中國主要港口到勒阿弗爾或馬賽的整箱 (FCL) 和拼箱 (LCL) 海運，結合歐洲倉庫的本地配送，可以在美國實現低成本和快速交付。這使其成為賣家在後「最低限度」時代調整物流模式的重要策略選擇。